2015 - 2019年整体财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年净销售额分别为7.46亿美元、7.07亿美元、6.13亿美元、5.68亿美元、5.99亿美元[143] - 2015 - 2019年净利润（亏损）分别为2325.4万美元、124.3万美元、 - 8308.5万美元、 - 4236.8万美元、 - 5554.8万美元[143] - 2015 - 2019年各年末现金及现金等价物分别为1.03亿美元、8606.4万美元、6497.7万美元、5328.2万美元、6161.3万美元[149] - 2015 - 2019年各年末总负债分别为20.92亿美元、21.3亿美元、15.96亿美元、16.7亿美元、17.69亿美元[149] - 2015 - 2019年各年末股东权益分别为1.53亿美元、1.35亿美元、9451.3万美元、5164.9万美元、402.1万美元[149] - 2017 - 2019年，净销售占比均为100%，成本销售占比分别为74.6%、72.6%、73.4%，毛利润占比分别为25.4%、27.4%、26.6%[182] - 2017 - 2019年，公司净亏损占比分别为13.5%、7.6%、9.3%[182] - 2017 - 2019年经营活动产生的净现金分别为1140万美元、 - 60万美元、2180万美元[226] - 2017 - 2019年投资活动使用的净现金分别为1480万美元、1160万美元、940万美元[227] - 2017 - 2019年融资活动使用的净现金分别为2140万美元、 - 800万美元、580万美元[228] - 2017 - 2019年净亏损分别为8302.8万美元、4242.5万美元、5537.9万美元[289] - 2017 - 2019年经营活动提供（使用）的净现金分别为1139.4万美元、 - 62.4万美元、2182.6万美元[289] - 2017 - 2019年投资活动使用的净现金分别为1478.3万美元、1164.2万美元、940.3万美元[289] - 2017 - 2019年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 2138.2万美元、798.1万美元、 - 576.7万美元[289] - 2017 - 2019年现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为 - 2477.1万美元、 - 428.5万美元、665.6万美元[290] - 2017 - 2019年支付的利息分别为877.8万美元、944.6万美元、643.4万美元[290] - 2017 - 2019年支付的所得税净额分别为407.6万美元、209.6万美元、2.9万美元[290] - 2017 - 2019年公司收到的所得税退款分别为40万美元、60万美元、180万美元[291] - 2017年初至2019年末普通股股数从19377股增加到35210股[287] 各季度及年度财务数据对比 - 2018 - 2019年第一、二、四季度因季节性销售低迷和固定开销，公司出现显著净亏损[223] - 2018年净销售额第一至四季度分别为93,004美元、105,781美元、236,699美元、132,326美元，占全年比例分别为16.4%、18.6%、41.7%、23.3%；2019年分别为70,826美元、95,182美元、280,130美元、152,511美元，占全年比例分别为11.8%、15.9%、46.8%、25.5%[223] - 2019年净销售额为5.98649亿美元，较2018年的5.6781亿美元增长5.43%[281] - 2019年净亏损为5537.9万美元，较2018年的4242.5万美元亏损扩大30.53%[281][284] - 2019年综合亏损为5395.4万美元，较2018年的4521.3万美元亏损扩大19.33%[284] - 2019年基本和摊薄后每股亏损为2.16美元，2018年为1.83美元[281] - 2019年使用于计算每股亏损的股份数为2598万股，2018年为2310.4万股[281] - 2019年商誉和其他无形资产减值为937.9万美元，2018年为0[281] - 2019年利息费用为1593.5万美元，较2018年的1024.3万美元增长55.57%[281] 各业务线数据关键指标变化 - 2017 - 2019年，美国和加拿大净销售额分别为4.06411亿美元、3.64313亿美元、3.84585亿美元，国际净销售额分别为1.07231亿美元、1.01873亿美元、0.94453亿美元，万圣节净销售额分别为0.99469亿美元、1.01624亿美元、1.19611亿美元[183] - 2019年美国和加拿大市场净销售额较2018年增加2030万美元，增幅5.6%[185] - 2019年国际市场净销售额较2018年减少740万美元，降幅7.3%[186] - 2017 - 2019年，美国和加拿大成本销售分别为2.97115亿美元、2.60281亿美元、2.75831亿美元，国际成本销售分别为0.81381亿美元、0.6958亿美元、0.6865亿美元，万圣节成本销售分别为0.78934亿美元、0.82233亿美元、0.94823亿美元[183] - 2017 - 2019年，美国和加拿大毛利润分别为1.09296亿美元、1.04032亿美元、1.08754亿美元，国际毛利润分别为0.2585亿美元、0.32293亿美元、0.25803亿美元，万圣节毛利润分别为0.20535亿美元、0.19391亿美元、0.24788亿美元[183] - 2019年万圣节业务净销售额为1.196亿美元，较2018年的1.016亿美元增长1800万美元，增幅17.7%[187] - 2019年美国和加拿大业务销售成本为2.758亿美元，占相关净销售额的71.7%，较2018年的2.603亿美元增长1550万美元，增幅6.0%[188] - 2019年国际业务销售成本为6870万美元，占相关净销售额的72.7%，较2018年的6960万美元减少90万美元，降幅1.3%[189] 特殊费用及准备金情况 - 2019年第三季度，公司因债务清偿确认1320万美元损失；第四季度，对毛伊产品线计提940万美元减值费用[144] - 2018年第一季度，公司对许可预付款和最低担保计提350万美元减值费用；第三季度，因清偿800万美元面值的可转换优先票据确认50万美元损失；第四季度，发生110万美元重组费用[145] - 2017年第三季度，公司对商誉、技术权利和商标计提1353.6万美元减值费用，并注销对DreamPlay, LLC的700万美元投资；第三和第四季度，对库存计提960万美元减值费用，确认890万美元坏账核销，对许可预付款和最低担保计提2050万美元减值费用，发生110万美元重组费用；第四季度，因清偿2160万美元面值的可转换优先票据确认60万美元损失[146] - 2016年第二季度，公司确认来自太平洋动画合作伙伴的70万美元收入和来自前视频游戏合资企业的20万美元资金收入[147] - 2015年第三季度，公司确认560万美元与毛伊盈利返还相关的收入；第二和第四季度，确认来自与THQ的前视频游戏合资企业的270万美元收入[148] - 截至2018年12月31日和2019年12月31日，销售退货和补贴准备金分别为2940万美元和3840万美元[158] - 2019年12月31日，公司所得税准备金约为160万美元[176] - 2019年销售、一般和行政费用为1.612亿美元，占净销售额的26.9%，较2018年的1.851亿美元减少2390万美元[191] - 2019年商誉和其他无形资产减值为940万美元，2018年为零[192] - 2019年和2018年重组费用分别为30万美元和110万美元[193] - 2019年和2018年收购相关及其他费用分别为620万美元和160万美元[194] - 2019年利息费用为1590万美元，较2018年的1020万美元增加[197] - 2019年所得税费用为190万美元，有效税率为 - 3.6%；2018年所得税费用为300万美元，有效税率为 - 7.5%[198] - 截至2019年12月31日，公司对很可能无法实现的递延所得税资产计提了9280万美元的估值备抵[201] 债务相关情况 - 2013年7月公司出售1亿美元本金的4.25%可转换优先票据，2018年到期，初始转换率为每1000美元本金对应114.3674股普通股，初始转换价格约为每股8.74美元[236] - 2016年公司回购并注销约610万美元本金的2018年票据，2017年第一季度以2410万美元现金和约290万股普通股交换并注销3910万美元本金的2018年票据，第二季度以1160万美元现金和112400股普通股交换并注销1200万美元本金的2018年票据[236] - 2017年8月公司与Oasis达成协议，将约2160万美元面值的2018年票据到期日延至2020年11月1日，利率降至3.25%，转换率提高至每1000美元本金对应328.0302股普通股[237] - 2018年7月26日公司与Oasis完成交易，以800万美元面值的2018年票据交换类似2017年11月发行给Oasis的可转换优先票据，新票据2020年11月1日到期，年利率3.25%，初始转换率为每1000美元本金对应322.2688股普通股[237] - 2018年8月1日公司按面值赎回剩余1320万美元的2018年票据[238] - 2014年6月公司出售1.15亿美元本金的4.875%可转换优先票据，2020年到期，初始转换率为每1000美元本金对应103.7613股普通股，初始转换价格约为每股9.64美元，2016年1月公司回购并注销200万美元本金的2020年票据[242] - 2019年8月公司进行资本重组交易，与多方达成协议，延长大部分未偿还可转换债务和循环信贷额度期限，偿还并终止与Great American Capital Partners的定期贷款协议[239] - 资本重组交易中，公司发行新的Oasis票据，包括对现有Oasis票据的修订和重述，以及新的800万美元可转换优先票据，年利率3.25%（现金支付）或5%（股票支付）加2.75%实物支付，初始转换价格为1美元[240][241] - 2019年8月公司与投资者方签订1.348亿美元的第一留置权定期贷款协议，年利率10.5%（8%现金支付，2.5%实物支付），2023年2月9日到期[244][245] - 2019年8月公司与Wells Fargo签订修订后的ABL信贷协议，将借款能力从7500万美元降至6000万美元，到期日延至2022年8月9日，截至2019年12月31日，未偿还借款为零，未偿还备用信用证总额为920万美元，总超额借款能力为4180万美元[249][250] - 定期贷款要求每年偿还未偿还金额的10%（按月支付），2019年8月公司全额偿还并终止该协议，2019年末和2018年末未偿还金额分别为0和2000万美元，借款利率为伦敦银行同业拆借利率加9%，同期加权平均利率分别约为11.5%和11.1%[255][256] - 截至2019年12月31日，公司重大合同现金义务总计3.31165亿美元，涵盖短期债务、长期债务等多项[229] - 截至2019年12月31日，公司第一留置权定期贷款信贷协议下有1.348亿美元未偿还债务，修订后的ABL信贷协议下无未偿还债务[232] - 自2020年9月30日财季起，新定期贷款协议要求公司前十二个月最低EBITDA不少于3400万美元，最低流动性不少于1000万美元[233] - 鉴于COVID - 19疫情不确定性，无法保证公司能达到新定期贷款协议要求的最低EBITDA门槛[235] - 2020年6月到期的可转换优先票据本金为190万美元，固定年利率为4.875%；2023年7月到期的本金为3760万美元，现金支付固定年利率为3.25%，股票支付为5%，另加2.75%实物支付；2023年2月到期的定期贷款本金为1.348亿美元，固定年利率为8%，另加2.5%实物支付[265] - 2019年，循环信贷安排下的最高借款额为750万美元，平均借款额为250万美元，年末借款总额为0，若市场利率相对定期贷款和信贷安排借款提高10%，2019年利息费用增加不到10万美元[266] - 因新冠疫情，公司可能在一年内违反定期贷款的一项财务契约，债务持有人可要求立即偿还贷款，公司现金及经营现金流不足以偿还，持续经营能力存疑[270] 其他财务相关情况 - 合作