资产出售与资金用途 - 2019年12月16日公司出售科钦管道美国部分和KML全部股权获约2500万股宾博纳普通股，2020年1月9日出售这些股票获约9.07亿美元（税后7.64亿美元）用于偿还到期债务[140] 资产减值情况 - 2020年前六个月公司二氧化碳业务板块长期资产减值3.5亿美元，天然气管道非监管和二氧化碳报告单元商誉分别减值10亿美元和6亿美元[142] - 2020年前九个月，公司CO2报告单元商誉减值6亿美元，油气生产资产非现金减值3.5亿美元[197] 疫情相关成本 - 截至2020年9月30日的九个月，公司与新冠疫情缓解相关的增量员工安全成本约1100万美元[142] 预算与业绩预期 - 2020年公司原预算预计DCF约51亿美元（每股2.24美元）、调整后EBITDA约76亿美元，现预计DCF低于计划超10%、调整后EBITDA低于计划超8%，预计年末净债务与调整后EBITDA比率约4.6倍[143] - 公司预计2020年预算的24亿美元扩张项目和对合资企业的出资将减少约6.8亿美元，DCF减去扩张资本支出较预算改善约1.35亿美元[144] 股息情况 - 2020年第三季度公司董事会维持股息水平，宣布每股股息0.2625美元（年化每股1.05美元），较2019年第三季度股息增长5%，而非原预算的增长25%[144] - 公司预计2020年股息支付和可自由支配支出将全部由内部产生的现金流提供资金[145] - 2020年第三季度和前九个月，每股股息分别为0.2625美元和0.7875美元，2019年同期分别为0.25美元和0.75美元[169] - 2020年第三季度，公司董事会宣布每股股息为0.2625美元，较2019年第三季度增长5%[214] - 公司预计2020年普通股股息为每股1.05美元，2020年各季度股息分别为0.2625美元（除2019年12月31日结束的季度为0.25美元）[229] - 公司普通股股息不累积，预计在每年2月、5月、8月和11月15日左右支付[231] 净债务与调整后EBITDA比率 - 截至2020年9月30日，公司净债务与调整后EBITDA比率为4.6[157] 总Segment EBDA情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司总Segment EBDA为17.16亿美元，较2019年的18.76亿美元减少1.6亿美元，降幅9%[160] - 截至2020年9月30日的九个月，公司总Segment EBDA为32.82亿美元，较2019年的57.31亿美元减少24.49亿美元，降幅43%[161] 净收入与净亏损情况 - 截至2020年9月30日的三个月，公司净收入为4.72亿美元，较2019年的5.17亿美元减少0.45亿美元，降幅9%[160] - 截至2020年9月30日的九个月，公司净亏损4.43亿美元，较2019年的16.12亿美元减少20.55亿美元，降幅127%[161] 各业务线Segment EBDA情况 - 截至2020年9月30日的三个月，产品管道业务Segment EBDA为2.23亿美元，较2019年的3.25亿美元减少1.02亿美元，降幅31%[160] - 截至2020年9月30日的九个月，产品管道业务Segment EBDA为7.19亿美元，较2019年的9.08亿美元减少1.89亿美元，降幅21%[161] - 截至2020年9月30日的三个月，终端业务Segment EBDA为2.46亿美元，较2019年的2.95亿美元减少0.49亿美元，降幅17%[160] - 截至2020年9月30日的九个月，终端业务Segment EBDA为7.32亿美元，较2019年的8.84亿美元减少1.52亿美元，降幅17%[161] 所得税前收入情况 - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，所得税前收入分别减少5600万美元和22.22亿美元，主要受COVID - 19影响[162] - 年初至今的减少还包括与天然气管道非监管和CO2报告单位相关的19.5亿美元商誉非现金减值[162] 调整后收益情况 - 2020年前三季度和前九个月，公司调整后收益分别减少2300万美元和1.65亿美元[166] GAAP净利润与调整后收益等情况 - 2020年第三季度和前九个月，GAAP净利润分别为4.55亿美元和 - 4.88亿美元，2019年同期分别为5.06亿美元和15.8亿美元[168] - 2020年第三季度和前九个月，调整后收益分别为4.85亿美元和14.07亿美元，2019年同期分别为5.08亿美元和15.72亿美元[168] - 2020年第三季度和前九个月，DCF分别为10.85亿美元和33.47亿美元，2019年同期分别为11.4亿美元和36.39亿美元[168] - 2020年第三季度和前九个月，调整后每股收益分别为0.21美元和0.62美元，2019年同期分别为0.22美元和0.69美元[169] - 2020年第三季度和前九个月，每股DCF分别为0.48美元和1.47美元，2019年同期分别为0.5美元和1.6美元[169] 各业务线调整后EBDA情况 - 2020年第三季度和前九个月，天然气管道业务调整后EBDA分别为10.82亿美元和32.77亿美元，2019年同期分别为10.9亿美元和33.62亿美元[169] - 2020年第三季度和前九个月，产品管道业务调整后EBDA分别为2.69亿美元和7.69亿美元，2019年同期分别为3.36亿美元和9.36亿美元[169] - 2020年第三季度和前九个月，终端业务调整后EBDA分别为2.46亿美元和7.32亿美元，2019年同期分别为2.95亿美元和8.84亿美元[169] 所得税费用等情况 - 所得税费用（GAAP）在不同统计期分别为1.4亿美元、1.51亿美元、3.04亿美元和4.71亿美元[174] - 归属于非控股股东权益的净利润（GAAP）在不同统计期分别为0.17亿美元、0.11亿美元、0.45亿美元和0.32亿美元[175] - 未合并合资企业折旧、折耗及摊销（DD&A）在不同统计期分别为1.01亿美元、1.04亿美元、3.06亿美元和3.08亿美元[177] 天然气管道业务情况 - 天然气管道业务在2020年第三季度和前九个月的收入分别为18.09亿美元和52.55亿美元，2019年同期分别为19.34亿美元和61.03亿美元[180] - 天然气管道业务调整后收入在2020年第三季度和前九个月较2019年同期分别减少1.28亿美元（7%）和8.52亿美元（14%）[180] - 天然气管道业务调整后息税折旧摊销前利润（EBDA）在2020年第三季度和前九个月较2019年同期分别减少0.08亿美元（1%）和0.85亿美元（3%）[180] - 天然气管道业务运输量（BBtu/d）在2020年第三季度和前九个月分别为36453和37091，2019年同期分别为37028和35958[180] 各区域业务调整后EBDA情况 - 中游业务调整后EBDA在2020年第三季度和前九个月较2019年同期分别减少0.68亿美元（21%）和1.83亿美元（18%）[182][183] - 西区业务调整后EBDA在2020年第三季度和前九个月较2019年同期分别减少0.05亿美元（2%）和0.19亿美元（2%）[182][183] - 东区业务调整后EBDA在2020年第三季度和前九个月较2019年同期分别增加0.65亿美元（13%）和1.17亿美元（7%）[182][183] 营收与调整后营收情况 - 2020年第三季度营收4.42亿美元，2019年同期为4.84亿美元；2020年前九个月营收12.82亿美元，2019年同期为13.5亿美元[185] - 2020年第三季度调整后营收较上一时期减少4200万美元，降幅9%；2020年前九个月较上一时期减少6800万美元，降幅5%[186] 调整后业务部门EBDA情况 - 2020年第三季度调整后业务部门EBDA为2.69亿美元，2019年同期为3.36亿美元；2020年前九个月为7.69亿美元，2019年同期为9.36亿美元[185] - 2020年第三季度调整后业务部门EBDA较上一时期减少6700万美元，降幅20%；2020年前九个月较上一时期减少1.67亿美元，降幅18%[186] 西海岸精炼产品业务情况 - 2020年第三季度西海岸精炼产品调整后业务部门EBDA减少3100万美元，降幅21%，调整后营收减少1900万美元，降幅10%[188] - 2020年前九个月西海岸精炼产品调整后业务部门EBDA减少5100万美元，降幅13%，调整后营收减少4500万美元，降幅8%[189] 终端业务情况 - 2020年第三季度终端业务调整后营收4.24亿美元，2019年同期为5.08亿美元；2020年前九个月为12.85亿美元，2019年同期为15.24亿美元[191] - 2020年第三季度终端业务调整后业务部门EBDA为2.46亿美元，2019年同期为2.95亿美元；2020年前九个月为7.32亿美元，2019年同期为8.84亿美元[191] - 2020年第三季度终端业务调整后营收较上一时期减少8400万美元，降幅17%；2020年前九个月较上一时期减少2.39亿美元，降幅16%[191] - 2020年第三季度终端业务调整后业务部门EBDA较上一时期减少4900万美元，降幅17%；2020年前九个月较上一时期减少1.52亿美元，降幅17%[191] 调整后收入与细分业务EBDA等情况 - 2020年第三季度和前九个月调整后收入分别为2.51亿美元和7.92亿美元，较2019年同期分别下降3400万美元（12%）和9700万美元（11%）[196] - 2020年第三季度和前九个月调整后细分业务EBDA分别为1.54亿美元和4.85亿美元，较2019年同期分别增长500万美元（3%）和下降3700万美元（7%）[196] - 2020年第三季度和前九个月石油总产量分别为3.16万桶/日和3.35万桶/日，较2019年同期分别下降0.41万桶/日和0.38万桶/日[196] - 2020年第三季度和前九个月实现的加权平均油价分别为54.83美元/桶和53.28美元/桶，较2019年同期分别增长5.38美元/桶和3.92美元/桶[196] 油气生产与源与运输活动调整后细分业务EBDA情况 - 2020年第三季度和前九个月，油气生产活动调整后细分业务EBDA分别增加2700万美元（35%）和2300万美元（8%）[198][199] - 2020年第三季度和前九个月，源与运输活动调整后细分业务EBDA分别减少2200万美元（31%）和6000万美元（27%）[198][199] 原油套期保值情况 - 截至2020年9月30日，公司原油套期保值剩余2020 - 2024年价格分别为56.07美元/桶、52.00美元/桶、53.05美元/桶、50.14美元/桶和43.40美元/桶[201] 费用调整情况 - 2020年第三季度和前九个月，一般及行政费用和公司费用调整后分别减少1800万美元和3100万美元[203][204][205] - 2020年第三季度和前九个月，净利息支出调整后分别减少6100万美元（13%）和1.43亿美元（10%）[203][204] - 2020年前三季度和前九个月，公司合并利息费用较去年同期分别减少6100万美元和1.43亿美元[207] 债务相关情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司债务本金中约16%和27%分别为可变利率债务[208] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司短期债务分别为2.057亿美元和2.477亿美元[218] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，义务集团未偿还的担保票据分别为325.02亿美元和324.09亿美元[235] 非控股股东净收入情况 - 2020年前三季度和前九个月，归属于非控股股东的净收入较去年同期分别增加600万美元和1200万美元[209] 税务费用情况 - 2020年第三季度和前九个月，公司税务费用较去年同期分别减少1100万美元和1.67亿美元[210][211] 现金及现金流情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为6.32亿美元，较2019年12月31日增加4.47亿美元[212] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流为32.82亿美元，较2019年同期增加1610万美元[213][226] - 2020年前九个月，公司投资活动所用现金较2019年同期减少1.834亿美元，融资活动所用现金较2019年同期减少1.587亿美元[227][228] 扩张项目资本支出情况