公司业务规模与资产情况 - 截至2020年6月30日，公司参与6300口总井（466.0口净井）生产，租赁约182,899净英亩土地，约90%已开发[181] 产量相关数据 - 2020年第二季度平均日产量约23,804桶油当量/天，其中约77%为石油，较第一季度减少46%，该季度新增54口总井（1.3口净井）投入生产[182] - 预计2020年减产，第二季度因减产、关井和延迟完井使平均日产量减少约16,800桶油当量/天，但因原油和天然气衍生品头寸及资本支出减少，仍预计2020年产生大量现金流[184] - 2020年第二季度，公司石油净产量为1659293桶，较2019年同期下降35%；天然气和NGLs净产量为3041418百万英热单位，较2019年同期下降18%[206] - 2020年上半年净产量方面，石油产量479.77万桶，同比降6%；天然气和NGLs产量809.05万立方英尺，同比增13%；总产量614.61万桶油当量，同比降2%[228] - 2020年和2019年第二季度，石油分别占公司总产量的77%和81%，2019年公司对冲了约76%的原油产量，2020年第二季度，因油价暴跌产量大幅减少，对冲了约154%的原油产量[260] 资本支出情况 - 公司将2020年资本支出预测降至1.75 - 2.00亿美元，较2019年实际开发资本支出减少53% - 59%，2020年第二季度资本支出为3450万美元，较第一季度降低60% [184] - 2020年上半年，公司开发和收购活动的现金支出总计1.897亿美元，其中钻井和开发资本支出1.636亿美元，油气资产收购支出2550万美元，其他资本支出60万美元；2019年分别为1.396亿美元、1940万美元和50万美元，总计1.595亿美元[270] 减值情况 - 2020年6月30日，公司进行减值审查，发生全额成本上限测试减值费用7.627亿美元，若当前定价环境持续，预计未来净收入现值下降，将确认额外减值费用[185] - 2020年第二季度公司因低商品价格对油气资产进行了7.627亿美元的非现金上限测试减值，2019年无此类减值[217] - 2020年前六个月公司因低商品价格对油气资产计提7.627亿美元非现金上限测试减值，2019年未计提[238] 油价与差价情况 - 2020年第二季度公司对NYMEX基准油价的差价为10.60美元/桶，2019年第二季度为5.29美元/桶[194] - 2020年7月，联邦地方法院法官下令DAPL在完成环境影响声明前于8月6日前关闭，虽该命令被联邦巡回上诉法院暂时中止，但法院下令关闭仍有可能，DAPL关闭期间公司平均油价差价预计增加[195] - 2020年上半年油价从1月初的每桶63美元骤降至第二季度的平均每桶27.95美元[198] - 2020年第二季度，NYMEX原油均价为每桶27.95美元，较2019年同期下降53%；天然气均价为每百万英热单位1.70美元，较2019年同期下降34%[200][201][202] 油井支出授权成本情况 - 2020年前六个月，公司选择参与的油井加权平均支出授权成本为760万美元，2019年为800万美元[196] 未平仓衍生品情况 - 截至2020年6月30日，公司未平仓原油价格互换总量为1270万桶，加权平均价格约为每桶56.05美元；未平仓天然气价格互换总量为1280万百万英热单位，加权平均价格约为每百万英热单位2.41美元[203] 销售收入情况 - 2020年第二季度，公司石油销售收入为2878.4万美元，较2019年同期下降79%；天然气和NGLs销售收入为 - 812万美元，2019年同期为1003.7万美元[206] - 2020年上半年总营收4.5482亿美元，2019年同期为1.7951亿美元，增幅153%[228] 商品衍生品损益情况 - 2020年第二季度，公司商品衍生品净损益为亏损7260万美元，2019年同期为盈利3660万美元[210] - 2020年第二季度，公司已结算商品衍生品收益为7740万美元，较2019年同期的470万美元大幅增加[211] - 2020年第二季度，公司未结算商品衍生品损益为亏损1.501亿美元，2019年同期为盈利3190万美元[212] - 2020年上半年商品衍生品净收益为3.039亿美元，2019年同期为亏损1.03亿美元[231] - 2020年上半年已结算商品衍生品收益为1.089亿美元，2019年同期为1730万美元，主要因2020年上半年NYMEX原油均价下降[232] 各项费用情况 - 2020年第二季度，公司生产费用为2660万美元，较2019年同期的2610万美元略有增加；生产税为190万美元，较2019年同期的1400万美元大幅下降[213][214] - 2020年第二季度，公司一般及行政费用为470万美元，较2019年同期的520万美元有所下降[215] - 2020年第二季度DD&A为3680万美元，2019年同期为4610万美元，单位耗竭费用从2019年第二季度的每桶油当量14.41美元增至2020年的16.80美元，增幅17%[216] - 2020年第二季度利息费用为1400万美元，2019年同期为1780万美元，主要因债务利率降低和本金减少[219] - 2020年上半年生产费用为6400万美元，2019年同期为5080万美元，单位生产费用从2019年上半年的每桶油当量8.07美元增至2020年的10.41美元[234] - 2020年上半年生产税为1380万美元，2019年同期为2660万美元，因2020年上半年油气销售价格降低[235] - 2020年前六个月折耗、折旧、摊销和增值（DD&A）为9860万美元，2019年同期为9120万美元，每桶油当量折耗率增加10%，部分被产量水平下降2%所抵消[237] - 2020年前六个月利息费用（扣除资本化利息）为3050万美元，2019年同期为3730万美元，主要因利率降低和二次留置权票据交换减少利息支出[240] 债务清偿与收益情况 - 2020年第二季度债务清偿收益为20万美元，2019年同期债务清偿损失为40万美元[220] - 2020年前六个月债务清偿损失为530万美元，2019年同期为40万美元[241] 其他收益与损失情况 - 2020年前六个月未记录债务交换衍生工具，2019年同期收益为140万美元[242] - 2020年前六个月未记录或有对价收益（损失），2019年同期收益为2340万美元[243] 调整后净收入与EBITDA情况 - 2020年第二季度调整后净收入为1070万美元或每股摊薄收益0.02美元，2019年同期为4550万美元或每股摊薄收益0.12美元；2020年前六个月调整后净收入为3290万美元或每股摊薄收益0.06美元，2019年同期为6240万美元或每股摊薄收益0.16美元[246] - 2020年第二季度调整后EBITDA为6610万美元，2019年同期为1.108亿美元；2020年前六个月调整后EBITDA为1.747亿美元，2019年同期为2.156亿美元[247] 票据回购与注销情况 - 2020年第一季度公司回购并注销7670万美元2023年到期的8.500%高级担保二次留置权票据，第二季度又注销3020万美元该票据[257] 未偿还债务情况 - 截至2020年6月30日，公司未偿还债务包括循环信贷安排借款5.68亿美元、二次留置权票据本金2.973亿美元和无担保VEN Bakken票据本金1.3亿美元[258] - 截至2020年6月30日，循环信贷安排的借款基数为8亿美元，未偿还借款5.68亿美元，7月8日借款基数降至6.6亿美元，预计借款可用性为9200万美元[273] - 截至2020年6月30日，公司2023年到期的次级留置权票据未偿还本金为2.973亿美元，无担保VEN Bakken票据未偿还本金为1.3亿美元，A类优先股流通股数为2294702股，清算优先权总计2.295亿美元[274][275][276] - 截至2020年6月30日，2023年到期的二级抵押票据未偿还本金为2.973亿美元，利率8.500%[274] - 截至2020年6月30日，无担保VEN Bakken票据未偿还本金为1.3亿美元[275] - 截至2020年6月30日，A类优先股有2294702股流通在外，清算优先权总计2.295亿美元，股息率6.500%[276] 营运资金情况 - 截至2020年6月30日，公司营运资金盈余2590万美元，而2019年12月31日为赤字7040万美元，流动资产增加7210万美元，流动负债减少2430万美元[263] 商品衍生掉期合约情况 - 截至2020年6月30日，公司已签订商品衍生掉期合约，为2020年剩余时间对冲490万桶石油，平均价格为每桶58.25美元，为2021年对冲780万桶石油，平均价格为每桶54.67美元；还签订了天然气衍生掉期合约，为2020年剩余时间对冲320万MMbtu天然气，平均价格为每MMbtu2.35美元，为2021年对冲960万MMbtu天然气，平均价格为每MMbtu2.43美元[264] 现金流量情况 - 2020年和2019年上半年，经营活动提供的净现金分别为2.022亿美元和1.983亿美元，投资活动使用的现金分别为1.905亿美元和1.911亿美元，融资活动使用的现金分别为2600万美元和670万美元[265] - 2020年上半年经营活动净现金增加，原因是营运资金变化和利息成本降低，但部分被实现价格降低和产量下降所抵消，营运资金等项目增加5550万美元，而2019年同期增加1720万美元[266] - 2020年上半年投资活动使用现金减少，归因于2019年上半年支付的收购定金减少3100万美元，但被开发和收购支出增加3020万美元基本抵消，6月30日应付账款中的资本支出分别为9250万美元（2020年）和1.511亿美元（2019年）[267] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为2.022亿美元，2019年同期为1.983亿美元，增长主要因营运资金变化和利息成本降低[265][266] - 2020年和2019年上半年投资活动使用的现金分别为1.905亿美元和1.911亿美元，2020年减少归因于收购定金减少和开发收购支出增加[265][267] - 2020年上半年融资活动使用的净现金为2600万美元，2019年同期为670万美元，2020年主要用于回购二级抵押票据和偿还循环信贷安排[265][271] - 2020年上半年现金净变化为 - 142.29万美元，2019年为43.6万美元[265] - 2020年上半年营运资金等项目增加5550万美元，2019年同期增加1720万美元[266]