公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度公司营收13.8亿美元，二季度为15亿美元，2019年三季度为21.3亿美元；运营亏损7400万美元，占销售额的 - 5.3%；净亏损5500万美元，占销售额的 - 4%；调整后EBITDA为7100万美元，占销售额的5.1%[97] - 2020年第三季度总营收13.84亿美元，2019年同期为21.26亿美元，下降35.8%；前九个月总营收47.63亿美元，2019年同期为61.98亿美元，下降23.2%[111] - 2020年第三季度和前九个月有效税率分别为53.5%和10.8%，2019年同期分别为 - 31.7%和5.4%[122] - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为14.85亿美元，总债务为18.24亿美元；2019年12月31日现金及现金等价物为11.71亿美元，总债务为19.89亿美元[126] - 2020年第三季度调整后EBITDA为7100万美元，2019年同期为2.62亿美元；前九个月调整后EBITDA为3.33亿美元，2019年同期为5.97亿美元[125] - 2020年前九个月，公司经营活动产生的净现金为7.4亿美元，投资活动使用现金1.6亿美元，融资活动使用现金2.56亿美元[132] - 2020年前九个月，公司资本支出为1.73亿美元，向股东支付股息1900万美元[132] - 2020年和2019年前九个月，汇率变动对现金流的影响分别为减少1000万美元和1400万美元[135] - 2020年和2019年前九个月，公司因汇率波动分别记录了400万美元和1700万美元的外汇损失[140] Wellbore Technologies业务线数据关键指标变化 - Wellbore Technologies业务2020年三季度营收3.61亿美元，较二季度下降18%，较2019年三季度下降54%；运营亏损5000万美元，占销售额的 - 13.9%；调整后EBITDA为2100万美元，占销售额的5.8%[98] - 井筒技术部门2020年第三季度营收3.61亿美元，较2019年同期的7.93亿美元下降54%；前九个月营收14.94亿美元，较2019年同期的24.5亿美元下降39%[112] Completion & Production Solutions业务线数据关键指标变化 - Completion & Production Solutions业务2020年三季度营收6.01亿美元，较二季度下降2%，较2019年三季度下降17%；运营利润2500万美元，占销售额的4.2%；调整后EBITDA为6300万美元，占销售额的10.5%；本季度新订单1.69亿美元，订单出货比为43%，9月30日积压订单为7.89亿美元[99][100] - 完井与生产解决方案部门2020年第三季度营收6.01亿美元，较2019年同期的7.28亿美元下降17%；前九个月营收18.87亿美元，较2019年同期的19.72亿美元下降4%[114] - 完井与生产解决方案部门2020年9月30日资本设备积压订单为7.89亿美元，较2019年同期的13亿美元下降39%，预计约44%的积压订单将在2020年剩余时间内转化为收入[116] Rig Technologies业务线数据关键指标变化 - Rig Technologies业务2020年三季度营收4.49亿美元，较二季度下降6%，较2019年三季度下降31%；运营亏损300万美元，占销售额的 - 0.7%；调整后EBITDA为2800万美元，占销售额的6.2%；本季度新订单5700万美元，订单出货比为29%，9月30日积压订单为26.6亿美元[101][102] - 钻井技术部门2020年第三季度营收4.49亿美元，较2019年同期的6.49亿美元下降31%；前九个月营收14.82亿美元，较2019年同期的19.23亿美元下降23%[117] - 钻井技术部门2020年9月30日资本设备积压订单为26.6亿美元，较2019年同期的31.4亿美元下降15%，预计约7%的积压订单将在2020年剩余时间内转化为收入[119] 行业市场数据变化 - 2020年三季度全球平均钻机数量较二季度下降18%（从1255台降至1033台），美国下降36%（从396台降至254台）；西德克萨斯中质原油平均每桶价格较二季度上涨48%（从27.81美元涨至41.05美元），天然气价格上涨18%（从1.67美元/百万英热单位涨至1.97美元/百万英热单位）[109] - 2020年10月16日，北美活跃钻机数量为362台，较三季度平均水平增加19%；西德克萨斯中质原油价格为40.88美元/桶，较三季度平均水平略有下降；天然气价格为2.77美元/百万英热单位，较三季度平均水平上涨41%[110] 业务需求影响因素 - 公司Wellbore Technologies业务为油气公司等提供钻井相关设备和服务，需求取决于油田钻井活动水平[90][91] - 公司Completion & Production Solutions业务集成完井和油气生产技术，需求取决于油田完井和修井活动水平以及资本支出计划[92][93] - 公司Rig Technologies业务制造和支持陆地和海上钻井所需的资本设备和集成系统，需求取决于钻井承包商和油气公司的资本支出计划以及油田钻井活动总体水平[94][95] 关键会计政策 - 公司确定了关键会计政策，包括收入确认、坏账准备等，估计基于历史经验和合理预期，实际结果可能与估计有重大差异[96] 公司信贷与债务情况 - 公司有20亿美元的五年期无担保循环信贷安排，将于2024年10月30日到期，截至2020年9月30日，公司债务与资本比率为27.4%，符合规定，可用资金为20亿美元[127] - 公司有1.5亿美元的银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.40%，债务权益比上限为75%，截至2020年9月30日公司符合规定[128] - 2020年8月25日，公司用现金以2.26亿美元赎回2.173亿美元2.60%无担保优先票据，产生820万美元债务清偿损失[129] - 截至2020年9月30日，公司未偿债务为18.24亿美元，包括1.82亿美元2.60%优先票据、10.89亿美元3.95%优先票据、4.93亿美元3.60%优先票据和6000万美元其他债务，租赁负债为6.19亿美元[131] - 截至2020年9月30日，公司未使用信用证为4.9亿美元，主要在美国和挪威[132] - 2019年秋季，公司用现金赎回10亿美元2022年到期票据，发行5亿美元2029年到期票据，并将未使用信贷额度期限延长至2024年；2020年8月，公司对剩余2.17亿美元2022年到期票据进行了招标[133] 外汇风险相关 - 截至2020年9月30日，公司以外币计价的其他金融市场风险敏感工具交易敞口为3.55亿美元，换算敞口为1.68亿美元，假设所有适用外汇汇率变动10%，交易敞口工具可能影响净收入2800万美元，换算敞口工具可能影响未来公允价值1700万美元[141]