信贷安排与债务情况 - 截至2020年9月30日，公司在10亿美元的循环信贷安排下还有3.17亿美元可用额度[143] - 截至2020年9月30日，经修订信贷协议下有4.5亿美元未偿还贷款[218] - 2018年1月16日，公司修订并扩大现有信贷协议，提供为期五年、10亿美元的高级有担保循环信贷安排，包括最高7500万美元的信用证子安排[218] - 2020年6月30日至9月30日期间，LIBOR贷款适用保证金为每年1.50%，替代基准利率贷款为每年0.50%，之后适用保证金将根据杠杆比率变化[220] - 2020年6月30日至9月30日期间，承诺费为每年0.25%，之后承诺费将根据综合杠杆比率变化[223] - 截至2020年9月30日，公司已资本化债务发行成本总计1220万美元，未摊销余额为400万美元[231] - 截至2020年9月30日，公司在信贷安排上欠款4.5亿美元，利率为1.65%，利率增减10%，利息费用年增减约70万美元[238] 工资税递延情况 - 截至2020年9月30日，公司已递延740万美元雇主工资税，其中50%需在2021年12月前存入，其余50%在2022年12月前存入[145] 净亏损情况 - 2020年9月30日止六个月净亏损2110万美元，较2019年同期的4680万美元减少2570万美元[148] - 2020年上半年GAAP净亏损2.1106亿美元，2019年同期为4.6815亿美元；非GAAP净收入4.046亿美元，2019年同期为2.6952亿美元[155] 现金及等价物情况 - 2020年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为4.278亿美元，较2020年3月31日的3.891亿美元增加3870万美元[149] - 2020年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总计4.278亿美元，较3月31日增加3870万美元[204][205] - 2020年9月30日，美国境内现金及长短投资为2.938亿美元，境外现金约1.34亿美元[206] 总营收情况 - 2020年9月30日止六个月总营收受网络性能管理产品收入下降影响，企业垂直领域DDoS产品收入增加部分抵消了下降[147] - 2020年第三季度总营收2.05339亿美元，较去年同期的2.16421亿美元下降5%，其中产品营收9197.9万美元，下降11%，服务营收1.1336亿美元，下降0.3%[161] - 2020年和2019年前六个月，公司总营收分别为3.89154亿美元和4.02445亿美元，减少3%（1329.1万美元），其中产品营收减少8%（1482.2万美元），服务营收增加1%（153.1万美元）[181] 毛利率情况 - 2020年9月30日止六个月毛利率较2019年同期下降1个百分点[147] - 2020年第三季度总成本为5890万美元，较去年同期的5913.2万美元下降0.2%；总毛利为1.46439亿美元，较去年同期的1.57289亿美元下降7%[164] - 2020年第三季度产品成本为2697.7万美元，较去年同期下降8%；产品毛利为6500.2万美元，较去年同期下降11%[164] - 2020年第三季度服务成本为3192.3万美元，较去年同期增长7%；服务毛利为8143.7万美元，较去年同期下降3%[165] - 2020年前六个月，公司产品成本减少15%（817.4万美元），服务成本增加11%（617.9万美元），总毛利减少4%（1129.6万美元）[184] 费用减少情况 - 2020年9月30日止六个月差旅费用减少1310万美元，主要归因于新冠相关限制[148] - 2020年9月30日止六个月与贸易展览和其他销售营销活动相关的费用减少810万美元，归因于持续成本控制和新冠相关限制[148] - 2020年9月30日止六个月利息费用减少570万美元[148] - 2020年9月30日止六个月无形资产摊销费用减少480万美元[148] - 2020年第三季度研发费用为4645.5万美元，较去年同期下降7%[168] - 2020年第三季度销售和营销费用为6030万美元，较去年同期下降17%[168] - 2020年第三季度一般和行政费用为2057.3万美元，较去年同期下降18%[168] - 2020年第三季度总运营费用为1.4266亿美元，较去年同期下降13%[168] - 2020年第三季度，公司一般及行政费用减少18%（460万美元），主要因法律相关费用和罚款减少300万美元、坏账费用减少50万美元、差旅费用减少40万美元、租金及其他设施相关费用减少40万美元[173] - 2020年第三季度，公司收购无形资产摊销减少5%（80万美元），主要因通信业务交易相关无形资产摊销减少[175] - 2020年第三季度，公司利息及其他费用净额减少6%（20万美元），主要因信贷安排债务偿还及平均利率下降使利息费用减少250万美元，部分被外汇费用增加100万美元和投资利息收入减少100万美元抵消[177] - 2020年前六个月，公司研发费用减少2%（194.9万美元），销售和营销费用减少18%（2685.8万美元），一般及行政费用减少4%（166.2万美元），收购无形资产摊销减少5%（165.1万美元），重组费用减少77%（21.1万美元）[188] - 2020年前六个月，公司研发费用减少主要因差旅、折旧、承包商费用和租金等减少，部分被员工相关费用增加抵消[188] - 2020年前六个月，公司销售和营销费用减少主要因差旅、展会、广告、佣金和员工相关费用减少，部分被可变激励薪酬增加抵消[189] 市场营收情况 - 2020年第三季度美国市场营收1.20027亿美元，较去年同期下降14%；国际市场营收8531.2万美元，较去年同期增长11%[162] - 2020年前六个月，美国市场营收减少8%（1929.7万美元），国际市场营收增加4%（600.6万美元）[183] 所得税税率情况 - 2020年和2019年第三季度，公司有效所得税税率分别为1057.4%和60.1%，差异主要因2019年第三季度产生重大税前亏损，而2020年同期产生税前收入[178] - 2020年和2019年截至9月30日六个月的有效所得税税率分别为11.8%和17.7%，所得税费用减少483.3万美元，降幅68%[195][196] 或有负债与裁决情况 - 2020年9月30日，公司因收购Gigavation有70万美元或有负债，因收购Eastwind的100万美元或有负债已在2020年4月支付[199][200] - 2017年10月13日，陪审团裁决公司需支付预诉损害赔偿350万美元和后诉损害赔偿225万美元，2020年7月14日，上诉法院撤销预诉损害赔偿，确认后诉损害赔偿[202] - 2020财年，公司英国子公司因增值税问题记录约630万美元负债和资产[203] 现金流量情况 - 2020年截至9月30日六个月，经营活动提供现金5660万美元，较2019年增加810万美元[207][208] - 2020年截至9月30日六个月，投资活动提供现金2810万美元，较2019年增加2670万美元[209] - 2020年截至9月30日六个月，融资活动使用现金1360万美元，较2019年减少1.978亿美元[213] 限制性股票单位情况 - 2020年和2019年截至9月30日的六个月内，公司因限制性股票单位归属交付普通股时，分别按最低法定预扣税要求扣留481,739股和500,093股，成本分别为1260万美元和1140万美元[216] 外汇远期合约情况 - 截至2020年9月30日，公司有指定为套期工具的外汇远期合约名义金额总计350万美元，未指定为套期工具的名义金额为660万美元，估值产生资产余额15.1万美元[240] - 2020年3月31日，公司有指定为套期工具的外汇远期合约名义金额总计170万美元，估值产生负债余额4.9万美元[240] - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响[240] 利息及其他净支出情况 - 利息及其他净支出增加2%，即20万美元，主要因外汇支出增加290万美元等因素，部分被利息支出减少570万美元等抵消[194]