整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度非利息收入34.701亿美元，较2019年的32.683亿美元增长6%；净利息收入11.088亿美元，较2019年的12.571亿美元下降12%[8] - 2020年前三季度净利润9.684亿美元，较2019年的11.211亿美元下降14%；基本每股净收益4.35美元，较2019年的4.95美元下降12%[8] - 截至2020年9月30日，总资产1520.82亿美元，较2019年12月31日的1368.284亿美元增长11%；客户托管/管理资产13077.6亿美元，较2019年12月31日的12050.4亿美元增长9%[8] - 2020年前三季度平均总资产1346.452亿美元，较2019年的1173.647亿美元增长15%；平均生息资产1217.482亿美元，较2019年的1070.926亿美元增长14%[8] - 2020年前三季度平均股东权益回报率为12.0%，较2019年的14.9%有所下降；平均资产回报率为0.96%，较2019年的1.28%有所下降[11] - 本季度摊薄后普通股每股净收益从2019年第三季度的1.69美元降至1.32美元，净收入减少9010万美元（23%）至29450万美元[26] - 本季度收入减少5280万美元（3%）至14.9亿美元，上年同期为15.4亿美元[27] - 九个月净收入为9.684亿美元，较上年同期的11.2亿美元减少1.527亿美元，降幅14%；摊薄后每股净收入为4.34美元，上年同期为4.92美元[90] - 九个月收入为45.8亿美元，较上年同期的45.3亿美元增加5350万美元，增幅1%[91] - 2020年前九个月公司总净利润为9.684亿美元，较2019年的11.211亿美元下降1.527亿美元，占合并净利润比例为100%[140] - 截至2020年9月30日，公司总资产为1521亿美元，较2019年12月31日的1368亿美元增长11%[164] - 2020年前九个月经营活动提供净现金4.205亿美元，2019年为9.556亿美元[203] - 2020年前九个月投资活动使用净现金131亿美元，2019年提供净现金90亿美元[203][205][206] - 2020年前九个月融资活动提供净现金130亿美元，2019年使用净现金94.989亿美元[203][207] - 2020年前九个月因外汇汇率变动对现金的影响为 - 6000万美元，2019年为90万美元[203] - 2020年前九个月现金及银行存款变化为2.783亿美元，2019年为4.56亿美元[203] 各业务线收入关键指标变化 - 信托、投资及其他服务费用从上年同期的9.755亿美元增至10亿美元，增加2830万美元（3%）[27] - 其他非利息收入从上年同期的1.447亿美元增至1.527亿美元，增加800万美元（6%）[28] - 净利息收入从上年同期的4.177亿美元降至3.286亿美元，减少8910万美元（21%）[29] - 2020年第三季度其他非利息收入为152700万美元，较2019年的144700万美元增长6%，其中外汇交易收入增长3%，其他营业收入增长19%[57] - 2020年第三季度其他营业收入为53500万美元，较2019年的45100万美元增长19%，其中贷款服务费增长14%，银行服务费增长6%，其他收入增长27%[60] - 2020年第三季度公司及机构服务非利息收入7亿美元，2019年为6.69亿美元[139] - 2020年第三季度财富管理净收入1.862亿美元，占合并净收入63%；2019年为2.056亿美元，占比54% [139] - 2020年前九个月企业与机构服务净收入较上年同期减少1.155亿美元，降幅21%，主要因净利息收入降低、非利息费用增加和信贷损失准备金增加[141] - 2020年前九个月企业与机构服务非利息收入较上年同期增加1.46亿美元，增幅7%，主要源于信托、投资及其他服务费用、外汇交易收入和其他非利息收入增加[142] - 2020年前九个月企业与机构服务外汇交易收入较上年同期增加3930万美元，增幅23%，主要由于市场波动性增加[144] - 2020年前九个月企业与机构服务其他非利息收入较上年同期增加2570万美元，增幅18%，主要是证券佣金和交易收入增加[145] - 2020年前九个月财富管理净收入较上年同期减少2550万美元，降幅4%，主要因信贷损失准备金增加和非利息费用增加[151] - 2020年前九个月财富管理非利息收入较上年同期增加5190万美元，增幅4%，主要是信托、投资及其他服务费用和其他非利息收入增加[152] - 2020年前九个月财富管理其他非利息收入较上年同期增加2780万美元，增幅29%，主要是证券佣金和交易收入增加[154] - 2020年前九个月财富管理净利息收入较上年同期增加3000万美元，增幅5%，主要因来自财政部和其他部门的净利息分配增加以及存款和贷款余额增加[155] - 2020年前九个月财政部及其他部门非利息收入较上年同期增加390万美元，主要是与Visa Inc. B类普通股相关的现有掉期协议费用降低[160] - 其他非利息收入从2019年的4.084亿美元增至2020年的5.012亿美元，增幅为23%，其中外汇交易收入从1.864亿美元增至2.218亿美元，增幅为19%[102] - 其他营业收入从2019年的1.13亿美元增至2020年的1.444亿美元，增幅为28%，其中其他收入从4280万美元增至7300万美元，增幅为70%[106] 资产相关关键指标变化 - 截至2020年9月30日，客户托管/管理资产总额为13077.6亿美元，较上季度增长8%，较上年同期增长13%[44] - 截至9月30日，管理资产总额为1311.7亿美元，较上季度增长4%，较上年同期增长9%[50] - 截至2020年9月30日，管理资产总额为13117亿美元，较2020年6月30日的12578亿美元增长4%，较2019年9月30日的12018亿美元增长9%[53] - 2020年第三季度公司及机构服务平均资产为1088.23亿美元，2019年为859.822亿美元[139] - 2020年第三季度财富管理平均资产为321.024亿美元，2019年为303.699亿美元[139] - 截至2020年9月30日，可供出售债务证券的公允价值为425.51亿美元，其中AAA级占比88%[175] - 截至2020年9月30日，持有至到期债务证券的摊余成本为167.54亿美元，其中AAA级占比41%[176] - 截至2020年9月30日，投资证券组合的净未实现收益为8.843亿美元，而2019年12月31日为1.189亿美元[177] - 截至2020年9月30日，426亿美元的可供出售债务证券组合中，政府赞助机构和其他资产支持证券分别有2120万美元和950万美元的未实现损失[178] - 截至2020年9月30日，168亿美元的持有至到期债务证券组合中，其他住宅抵押贷款支持证券有8870万美元的未实现损失[179] - 截至2020年9月30日，可供出售的公司债务证券组合中有21%由美国和非美国政府实体提供担保[180] 资金流动关键指标变化 - 2020年第三季度，各类产品资金流入总计3061亿美元，资金流出总计3075亿美元，净资金流入（流出）为 - 14亿美元[55] 利息相关关键指标变化 - 2020年第三季度平均生息资产为129368000万美元，利息收入为363300万美元，平均利率为1.12%；2019年平均生息资产为104959100万美元，利息收入为628400万美元，平均利率为2.38%[67] - 2020年第三季度调整后净利息收入为336500万美元，净利息收益率为1.03%；2019年调整后净利息收入为425300万美元，净利息收益率为1.61%[67] - 2020年第三季度未调整净利息收入为328600万美元，净利息收益率为1.01%；2019年未调整净利息收入为417700万美元，净利息收益率为1.58%[67] - 2020年第三季度与2019年相比，生息资产因平均余额增加带来114600万美元的变化，因平均利率变动带来 - 379700万美元的变化，净减少265100万美元[68] - 2020年第三季度与2019年相比，利息相关资金因平均余额增加带来21700万美元的变化，因平均利率变动带来 - 198000万美元的变化，净减少176300万美元[68] - 2020年第三季度与2019年相比，调整后净利息收入因平均余额增加带来92900万美元的变化，因平均利率变动带来 - 181700万美元的变化，净减少88800万美元[68] - 截至2020年9月30日的三个月，总应税等效利息调整为790万美元，2019年同期为760万美元，联邦所得税税率为21.0%[72] - 2020年平均盈利资产为1217.482亿美元，利息收入为13.146亿美元，利率为1.44%；2019年平均盈利资产为1070.926亿美元，利息收入为19.469亿美元，利率为2.43%[108] - 2020年净利息收入（FTE调整后）为11.325亿美元，利润率为1.24%；2019年为12.802亿美元，利润率为1.60%[108] - 盈利资产（FTE）因平均余额增加2.346亿美元，因利率下降8.669亿美元，净减少6.323亿美元[109] - 与利息相关的资金因平均余额增加5510万美元，因利率下降5.397亿美元，净减少4.846亿美元[109] 资产结构关键指标变化 - 联邦储备和其他央行存款平均为316亿美元，较上年同期的175亿美元增加141亿美元，增幅80%；平均证券为581亿美元，较上年同期的500亿美元增加81亿美元，增幅16%[76] - 贷款和租赁平均为331亿美元，较上年同期的309亿美元增加22亿美元，增幅7%；其中商业和机构贷款、私人客户贷款、商业房地产贷款分别增加11亿美元（增幅13%）、13亿美元（增幅13%）、5亿美元（增幅17%）[77] - 总付息存款平均为876亿美元，较上年同期的723亿美元增加153亿美元，增幅21%；其他付息资金平均为118亿美元，较上年同期的128亿美元减少10亿美元，降幅8%；平均净非利息相关资金为300亿美元，较上年同期的198亿美元增加102亿美元，增幅51%[78] - 2020年联邦储备和其他央行存款及其他平均为273亿美元，较上一年增加83亿美元，增幅为44%[117] - 2020年平均证券为543亿美元，较上一年增加41亿美元，增幅为8%[117] - 2020年贷款和租赁平均为336亿美元，较上一年增加25亿美元，增幅为8%，其中商业和机构贷款、私人客户贷款、商业房地产贷款分别增加15亿美元、7201万美元、2939万美元，增幅分别为18%、7%、10%，住宅房地产贷款减少2380万美元，降幅为4%[118] - 2020年总付息存款平均为841亿美元，较上一年增加116亿美元，增幅为16%；其他付息资金平均为126亿美元，较上一年减少7270万美元，降幅为5%；平均非利息相关资金为250亿美元，较上一年增加36亿美元，增幅为17%[119] 信贷损失与拨备关键指标变化 - 本季度信贷损失拨备为50万美元，上年同期为700万美元[30] - 本季度净回收为40万美元，上年同期为60万美元；非应计资产为9890万美元，较上年季度末的1.163亿美元减少1740万美元，降幅15%[81][82] - 2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，信用损失准备金增加1370万美元，留存收益税后减少1010万美元[121] - 2020年前9个月信用损失拨备为1.275亿美元，2019年同期为1350万美元[122] - 2020年净回收额为230万美元，2019年为300万美元[123] - 2020年9月30日，住宅房地产、商业及机构、商业房地产贷款分别占非应计贷款和租赁总额的65%、31%、4%；2019年9月30日分别占86%、10%、3% [124] - 截至2020年9月30日，非应计资产为9890万美元，较2019年12月31日的8680万美元增加，非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例从0.27%升至0.30%，贷款和租赁拨备覆盖率从1.3倍升至2.2倍[186] - 2020年1月1日公司采用ASU 2016 - 13，使信用损失拨备增加1370万美元，留存收益减少1.01亿美元（税后）[194] - 截至2020年9月30日，贷款和租赁、未提取贷款承诺和备用信用证、持有至到期债务证券及其他金融资产的信用损失拨备分别为2.154亿美元、4490万美元、690万美元和70万美元[198] - 截至