公司业务架构与服务情况 - 公司为约600万用户提供通信服务，旗下UScellular持股82%，TDS Telecom为全资子公司[10] - 公司拥有82%控股子公司美国蜂窝公司，还拥有全资子公司TDS电信有限责任公司和TDS宽带有限责任公司[191] - UScellular是TDS持股82%的子公司，服务500万连接用户，包括440万后付费、50万预付费和10万转售及其他连接用户，业务覆盖21个州，拥有约4900名员工、4274座自有塔和6857个基站[33][34] - TDS Telecom服务32个州的120.57万个连接，员工约3000人[62] 业务部门调整 - 2021年第一季度，公司将有线和有线电视业务合并为TDS Telecom单一报告部门[11] - 2021年第一季度，公司将有线和电缆业务合并为TDS电信单一可报告业务部门[195] 疫情对财务的影响 - 新冠疫情对公司2021年第三季度和前九个月财务结果无重大影响，未来影响不确定[12] 业务发展策略 - UScellular推出经济实惠的服务套餐和设备，专注增加相关产品和新服务收入[16] - UScellular致力于提升网络能力，已在大部分市场推出5G商用服务[16] - UScellular持续评估无线业务，积极寻求收购无线频谱的机会[16] - TDS Telecom致力于成为市场首选宽带提供商，专注光纤部署以推动增长[16] - TDS Telecom可能通过收购业务或开拓新市场来实现增长，避免进入有光纤竞争的市场[16] 技术相关 - 4G LTE是比3G技术网络容量更大、数据访问更快的无线技术[17] - 5G技术可满足客户对数据服务的需求，为高速、可靠、低延迟的新服务创造机会[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总运营收入39.57亿美元，较2020年的38.49亿美元增长3%；总运营费用37.2亿美元，较2020年的36.11亿美元增长3%；总运营收入13.28亿美元，较2020年的13.24亿美元基本持平[18] - 2021年前三季度净收入1.52亿美元，较2020年的2.54亿美元下降40%；归属于TDS股东的净收入1.26亿美元，较2020年的2.12亿美元下降41%；归属于TDS普通股股东的净收入1.05亿美元，较2020年的2.12亿美元下降51%[18] - 2021年前三季度调整后OIBDA为9.23亿美元，较2020年的9.38亿美元下降2%；调整后EBITDA为10.69亿美元，较2020年的10.87亿美元下降2%；资本支出7.26亿美元，较2020年的8.49亿美元下降15%[18] - 2021年前三季度洛杉矶SMSA有限合伙企业为TDS贡献税前收入6300万美元，与2020年持平；2021年第三季度贡献2200万美元，2020年第三季度为2000万美元[20] - 2021年前三季度和第三季度利息费用增加，主要因注销未摊销债务发行成本及发行高级票据，部分被高利率高级票据赎回导致的利息费用减少所抵消[21] - 2021年第三季度和前三季度所得税有效税率分别为29.3%和20.3%，2020年分别为5.8%和6.5%，主要因2020年税率包含《CARES法案》所得税优惠，2021年不再重复[22][23] - 2021年第三季度总运营收入为13.28亿美元，2020年同期为13.24亿美元；2021年前三季度总运营收入为39.57亿美元，2020年同期为38.49亿美元[166] - 2021年第三季度运营收入为0.69亿美元，2020年同期为0.87亿美元；2021年前三季度运营收入为2.37亿美元，2020年同期为2.38亿美元[166] - 2021年第三季度净收入为0.47亿美元，2020年同期为0.93亿美元；2021年前三季度净收入为1.52亿美元，2020年同期为2.54亿美元[166] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为8.63亿美元，2020年同期为11.66亿美元[171] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为20.06亿美元，2020年同期为10.78亿美元[171] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金为4.52亿美元，2020年同期为5.34亿美元[171] - 截至2021年9月30日，公司总资产为134.46亿美元，截至2020年12月31日为125.25亿美元[173] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为7.25亿美元，截至2020年12月31日为14.29亿美元[173] - 2021年第三季度基本每股收益归属于TDS普通股股东为0.24美元，2020年同期为0.68美元；2021年前三季度为0.91美元，2020年同期为1.85美元[166] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债和权益分别为134.46亿美元和125.25亿美元[176] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总权益分别为67.28亿美元和55.93亿美元[176] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDS股东权益分别为59.11亿美元和48.04亿美元[176] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司流动负债分别为12.88亿美元和11.53亿美元[176] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务净额分别为28.04亿美元和34.24亿美元[176] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合并总资产中包含的合并可变利益实体（VIEs）资产分别为12.79亿美元和10.42亿美元[177] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合并总负债中包含的合并VIEs特定负债分别为1700万美元和1800万美元[177] - 2021年6月30日至9月30日，归属于TDS股东的净收入为4000万美元[179] - 2021年6月30日至9月30日，归属于非控股权益（分类为权益）的净收入为700万美元[179] - 2021年6月30日至9月30日，TDS优先股发行净额（扣除成本）为6.68亿美元[179] - 2020年6月30日，公司总权益为55.03亿美元，其中TDS股东权益47.38亿美元，非控股权益7.65亿美元[182] - 2020年6月30日至9月30日，TDS股东权益从47.38亿美元增至48.04亿美元，非控股权益从7.65亿美元增至7.85亿美元，总权益从55.03亿美元增至55.89亿美元[182] - 2020年12月31日，公司总权益为55.93亿美元，其中TDS股东权益48.04亿美元，非控股权益7.89亿美元[185] - 2020年12月31日至2021年9月30日，TDS股东权益从48.04亿美元增至59.11亿美元，非控股权益从7.89亿美元增至8.17亿美元，总权益从55.93亿美元增至67.28亿美元[185] - 2020年6月30日至9月30日，资本超出面值部分从24.72亿美元增至24.79亿美元[182] - 2020年12月31日至2021年9月30日，资本超出面值部分从24.82亿美元降至24.78亿美元，优先股从0增至10.74亿美元[185] - 2020年6月30日至9月30日，留存收益从27.51亿美元增至28.09亿美元[182] - 2020年12月31日至2021年9月30日，留存收益从28.02亿美元增至28.19亿美元[185] - 2020年6月30日至9月30日，累计其他综合收益（损失）从 - 4.79亿美元增至 - 4.78亿美元[182] - 2020年12月31日至2021年9月30日，累计其他综合收益（损失）从 - 4.77亿美元增至 - 4.59亿美元[185] - 2019年12月31日，公司总权益为54.04亿美元，2020年9月30日为55.89亿美元[188] - 2020年，归属于TDS股东的净收入为2.12亿美元，归属于非控股权益的净收入为4300万美元[188] - 2021年第三季度，公司总运营收入为13.28亿美元，2020年同期为13.24亿美元[199] - 2021年前九个月总运营收入为39.57亿美元，2020年同期为38.49亿美元，同比增长2.8%[200] - 2021年前九个月来自客户合同的服务收入为30.74亿美元，2020年同期为30.09亿美元，同比增长2.2%[200] - 2021年前九个月设备和产品销售收入为8.01亿美元，2020年同期为7.61亿美元，同比增长5.3%[200] - 2021年前九个月运营租赁收入为8200万美元，2020年同期为7900万美元，同比增长3.8%[200] - 截至2021年9月30日，合同资产为1200万美元，2020年12月31日为1300万美元，同比下降7.7%[203] - 截至2021年9月30日，合同负债为2.43亿美元，2020年12月31日为2.16亿美元，同比增长12.5%[203] - 2021年前九个月，与2021年1月1日存在的合同负债相关的已确认收入为1.59亿美元[203] UScellular业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，后付费零售连接用户中，手机后付费用户439.1万，较2020年的440.1万略有下降；预付费用户51.8万，较2020年的50.6万有所增加[35] - 2021年前三季度后付费手机总净亏损减少，主要因消费者换机活动增加带来的新增用户增多以及非付费流失减少，部分被自愿流失增加所抵消；后付费连接设备总净新增用户减少，主要因与COVID相关的资金支持减少导致互联网相关产品需求降低[38][39] - 2021年前三季度和第三季度后付费ARPU和ARPA均增加，主要因有利的套餐和产品组合、监管回收收入增加以及设备保护计划收入增加，部分被促销折扣增加所抵消[42] - UScellular前三季度总运营收入30.53亿美元，同比增长3%；净利润1.32亿美元，同比下降42%[45] - UScellular前三季度资本支出4.58亿美元，同比下降26%[45] - UScellular零售服务收入前三季度为20.69亿美元，同比增长3%[45] - UScellular入站漫游收入前三季度为8600万美元，同比下降28%[45] - 2021年第三季度，UScellular运营收入为10.16亿美元，2020年第三季度为10.27亿美元[199] - 2021年第三季度，UScellular记录了一笔900万美元的跨期错误，使2021年前九个月服务收入增加900万美元[201] TDS Telecom业务线数据关键指标变化 - TDS Telecom服务地址增长6%，1Gig服务覆盖其总业务范围的57%[66] - 截至9月30日，TDS Telecom住宅宽带连接总数48.74万个，同比增长7%[67] - TDS Telecom前三季度总运营收入7.52亿美元，同比增长3%；净利润6800万美元，同比下降17%[73] - TDS Telecom前三季度资本支出2.6亿美元，同比增长18%[73] - TDS Telecom住宅收入前三季度为4.79亿美元，同比增长8%[73] - 2021年第三季度，TDS Telecom运营收入为2.52亿美元，2020年第三季度为2.47亿美元[199] 融资与债务相关 - 2021年7月，TDS签订4亿美元无担保循环信贷协议，UScellular签订3亿美元无担保循环信贷协议，截至9月30日，TDS和UScellular未使用借款额度分别为3.99亿美元和3亿美元[90] - 2021年7月，TDS和UScellular修订定期贷款协议，新增借款额度分别为3亿美元和2亿美元，截至9月30日，TDS和UScellular未使用借款额度分别为3亿美元和2亿美元[92] - 2021年6月，UScellular将应收账款证券化协议借款额度提高到4.5亿美元，截至9月30日，未使用额度为1.25亿美元，10月借完剩余额度[94] - 2020年，UScellular发行5亿美元6.25%高级票据和5亿美元5.5%高级票据；2021年3月，TDS发行4.2亿美元6.625%优先股；2021年5月，UScellular发行5亿美元5.5%高级票据；2021年8月，TDS发行6.9亿美元6%优先股[98][99][101][103] - 2021年5 - 10月，TDS和UScellular赎回多笔高级票据，赎回时记录未摊销债务发行成本产生的利息费用[100][102][104][105] - 2021年8月，穆迪将UScellular高级无担保票据评级从Ba1降至Ba2[107] - 2021年许可证增加14.73亿美元，主要因通过拍卖107获得无线频谱许可证[129] - 2021年长期债务的流动部分增加1.89亿美元，主要因宣布赎回1.95亿美元2061年到期的5.875%TDS高级票据[130] - 2021年其他递延负债和信贷增加2.09亿美元，主要因拍卖107获得的无线频谱许可证的搬迁和加速费用及资产退休义务增加[131] - 2021