公司船队资产情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有192艘船只（不包括3艘合资船只），其中146艘可服务全球能源行业，46艘可立即出售，146艘活跃船只的平均船龄为10.1年[79] 股息与减值费用 - 2020年第二季度，Sonatide宣布3500万美元股息，公司于6月22日收到1710万美元，全部计入非合并公司股息收入[88] - 截至2020年6月30日，公司因Sonatide合资企业记录4150万美元关联方信用损失减值费用[88] - 公司拥有尼日利亚DTDW合资企业40%股权，DTDW有560万美元长期债务，截至2020年6月30日，公司记录关联方信用损失减值费用1210万美元[90] - 基于分析，公司为DTDW债务担保预期份额记录200万美元额外减值费用[90] - 2020年上半年记录资产减值费用6570万美元、关联方信用损失减值费用5360万美元、担保长期债务减值200万美元，获股息收入1710万美元[115] 行业环境与疫情影响 - 2014年末至2018年行业严重低迷，油价跌至每桶20多美元，2019年回升至每桶50 - 65美元[92] - 2020年初新冠疫情爆发，第一季度末开始对公司业务产生不利影响，预计2020年剩余时间仍会受负面影响[93][95] - 新冠疫情导致石油需求降低，产油国未就产量达成共识，造成市场供应过剩和油价暴跌[94] 公司业务驱动因素与成本处理 - 公司业务主要依赖海上船队活动水平，收入受船队规模、船只利用率和日费率驱动[80][81] - 船只重新认证相关成本在30个月内直线摊销，维护成本按发生情况处理，船只改进成本资本化并折旧[83] 合同情况与干船坞维护 - 2020年超三个月的合同中约19%受取消和延迟影响，这类合同通常占合同收入超90%[97] - 2020年预计花费约2800万美元的干船坞维护被推迟[99] - 因合同取消和延迟，公司推迟了预计2020年成本约2800万美元的干船坞项目[146] 资产减值评估 - 2020年第一季度评估未发现资产组减值，一个账面价值约4000万美元的资产组未折现未来净现金流与账面价值差距在10%以内；第二季度记录4990万美元减值费用[100] 财务数据关键指标变化 - 营收与运营成本 - 2020年第二季度营收1.023亿美元，2019年同期为1.259亿美元；活跃船只减少25艘，利用率从79.3%降至74.5%[101] - 2020年第二季度船只运营成本6480万美元，2019年同期为8040万美元[102] - 2020年上半年营收2.187亿美元，2019年同期为2.48亿美元；活跃船只减少20艘，利用率从79.9%降至76.6%[110] - 2020年上半年船只运营成本1.436亿美元，2019年同期为1.626亿美元[111] - 2020年上半年，公司总船舶收入为2.12949亿美元，较2019年同期的2.43303亿美元有所下降 [119] 财务数据关键指标变化 - 利息、外汇与税收 - 2019年11月偿还1.25亿美元优先票据，2020年上半年利息费用减少320万美元，利息收入减少350万美元[116] - 2020年上半年外汇损失120万美元，2019年同期为50万美元；2020年上半年税收优惠240万美元，2019年同期税收支出1140万美元[117] 各地区业务数据关键指标变化 - 第二季度 - 2020年第二季度，美洲地区船舶收入为3404.4万美元，占比34%，较2019年同期的3519.9万美元下降3% [119][121] - 2020年第二季度，公司总船舶运营成本为6477.4万美元，占比64% [119] - 2020年第二季度，各地区总管理费用为957.1万美元，占船舶收入的9% [120] - 2020年第二季度，各地区总折旧和摊销费用为5350.7万美元，占总船舶收入的25% [120] - 2020年第二季度，美洲地区船舶运营利润为450.5万美元，占比4% [120] - 2020年第二季度，公司运营亏损为1.17745亿美元，占比115% [120] - 2020年第一季度末，美洲地区活跃船舶比上年同期少5艘 [121] - 2020年第二季度美洲地区船舶运营利润为450万美元，较2019年同期增加160万美元[122] - 2020年第二季度中东/亚太地区船舶收入增长17%，即350万美元，运营利润为60万美元，而2019年同期为运营亏损210万美元[123][124] - 2020年第二季度欧洲/地中海地区船舶收入下降41%，即1440万美元，运营亏损为180万美元，而2019年同期为运营利润280万美元[125][126] - 2020年第二季度西非地区船舶收入下降32%，即1060万美元，运营利润从2019年的310万美元降至运营亏损400万美元[127][128] 各地区业务数据关键指标变化 - 上半年 - 2020年上半年，美洲地区船员成本为2732.4万美元，占总运营成本的41% [119] - 2020年上半年，公司运营亏损为1.36278亿美元，占比62% [120] - 2020年上半年美洲地区船舶收入下降6%，即460万美元，运营利润为330万美元，较2019年同期增加150万美元[129][130] - 2020年上半年中东/亚太地区船舶收入增长19%，即790万美元，运营亏损从2019年的330万美元降至30万美元[131][132] - 2020年上半年欧洲/地中海地区船舶收入下降21%，即1350万美元，运营亏损从2019年的50万美元降至20万美元[133][134] - 2020年上半年西非地区船舶收入下降30%，即2020万美元，运营利润从2019年的1120万美元转为运营亏损880万美元[135][136] 公司现金情况 - 2020年6月30日公司有现金及现金等价物2.064亿美元（不包括1990万美元受限现金）[143] 现金流量情况 - 2020年和2019年截至6月30日的六个月内，经营活动净现金使用量分别为1280万美元和2070万美元[148] - 2020年截至6月30日的六个月内，经营活动净亏损1.294亿美元，包括非现金折旧和摊销5530万美元、资产处置净收益700万美元等[149] - 2019年截至6月30日的六个月内，经营活动净亏损3680万美元，包括非现金折旧和摊销4800万美元、资产处置净收益80万美元等[150] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月内，投资活动净现金提供量分别为1680万美元和1170万美元[151] - 2020年截至6月30日的六个月内，投资活动净现金主要源于25艘船舶出售或报废收到的2090万美元[151] - 2019年截至6月30日的六个月内，投资活动净现金主要源于34艘船舶出售或报废收到的2060万美元[152] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月内，融资活动净现金使用量分别为540万美元和560万美元[153] - 2020年截至6月30日的六个月内，融资活动净现金使用包括特罗姆瑟离岸债务半年期本金还款470万美元等[153] - 2019年截至6月30日的六个月内，融资活动净现金使用包括特罗姆瑟离岸债务半年期本金还款360万美元等[154] 合同义务与商业承诺 - 自2019财年末以来，公司的合同义务和商业承诺无重大变化[155]