公司基本信息 - 公司成立于1993年2月18日，注册资本79,529.1951万元，股票代码300229[11] - 公司属于软件和信息技术服务业等行业，是行业领先的人工智能等产品及服务提供商[72][73] 技术与产品 - 拥有50余项发明专利和800余项软件著作权，子公司发明国内第一台安全隔离网闸[15][16] - 2010年自建大数据中心，有规模及质量位列业界前茅的公开信源数据[14] - 产品和服务被国内外10,000多家机构用户广泛使用[19] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额371,831.19万元，较2023年末略有下降[20] - 2024年1 - 6月营业收入39,717.65万元，较2023年度减少；净利润5,772.66万元，较2023年度增加[22] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 475.15万元，2023年度为4,594.09万元[24] - 2024年6月30日流动比率为3.92倍，2023年末为3.48倍；资产负债率为8.82%，2023年末为10.32%[26] - 最近两年营业收入分别下降11.81%和13.84%，扣非前后归母净利润分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[33] - 最近一期营业收入较去年同期下降10.63%，扣非前后归母净利润分别下降14.12%、27.28%[33] - 报告期各期末商誉账面价值分别为49,346.19万元等，占非流动资产比例分别为23.03%等[35] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29,514.56万元等，占流动资产比例分别为18.64%等[38] 募投项目 - 本次募投项目预计投资总额184,481.67万元，运营期年均营业收入110,175.00万元，年均净利润10,758.26万元[40] - 本次募投项目预测期内收入复合增速为34.94%，略高于2020 - 2022年人工智能软件产品及服务收入增速[40] - 前次可转债募投项目固定资产等投资84,581.24万元，本次募投项目固定资产和无形资产投资129,382.40万元[42] - 预测期内前次和本次募投项目折旧和摊销占预计营业收入比重均值为11.97%、占预计净利润比重均值为74.34%[42] 股票发行 - 本次发行股票数量不超过238,587,585股，实际发行78,328,981股[49] - 发行募集资金总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[52] - 发行价格不低于11.29元/股，最终确定为11.49元/股，与发行底价比率为101.77%[51] - 发行对象19家，均现金认购，限售期6个月[53][55] 风险提示 - 面临市场竞争、产品销售季节性、运营管理、人力资源等风险[28][29][30][32] - 本次发行完成后原股东面临分红减少和表决权被摊薄风险，股票存在市场波动风险[46][47] 其他 - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 保荐人认为公司符合创业板定位和国家产业政策，协助完善相关制度并持续督导[74][78]