发行时间与审批 - 2023年8月7日公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过本次发行相关议案[14] - 2023年8月23日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[14] - 2024年7月24日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过延长发行方案决议有效期等议案[15] - 2024年8月9日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行方案决议有效期等议案[15] - 2024年3月22日公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合要求[16] - 2024年5月14日公司收到中国证监会同意发行注册的批复[16] 发行结果 - 截至2024年10月15日，发行对象缴付认购资金899,999,991.69元[18] - 截至2024年10月17日，本次发行实际发行78,328,981股，发行价格11.49元/股，募集资金总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[19] - 本次向特定对象拟发行股票数量79,716,563股，实际发行78,328,981股，超过《发行方案》中拟发行数量的70%[23] - 本次发行价格与发行底价比率为101.77%[24] - 发行对象最终确定为19家[26][28] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[37] - 财通基金管理有限公司获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[37] - UBS AG获配股数6,005,221股，获配金额68,999,989.29元[37] 股权结构变化 - 本次发行前截至2024年6月30日，信科互动持股221,024,436股，占比27.79%；发行后持股221,024,436股，占比25.30%[77][78] - 本次发行前，北信科大持股44,122,140股，占比5.55%；发行后持股44,122,140股，占比5.05%[77][78] 发行影响与用途 - 本次发行新增78,328,981股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[81] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[82] - 本次募集资金用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目[83] 合规情况 - 本次发行不存在关联方参与认购、保底保收益等违规情形[33] - 参与报价并最终获配的19家投资者均符合投资者适当性管理要求[70][71] - 主承销商中信建投证券认为本次发行定价过程合法有效[88] - 发行人律师北京市天元律师事务所认为本次发行过程合法合规，发行对象具备主体资格[91]