发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行数量不超238,587,585股，拟发行79,716,563股，实际发行78,328,981股[6][7] - 发行价格不低于11.29元/股，最终确定为11.49元/股[8] - 募集资金总额899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[9] - 发行对象最终确定为19家，均现金认购并签协议[10] 发行流程 - 2023年8月7日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过发行议案[15] - 2023年8月23日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年7 - 8月，公司董事会和股东大会审议通过延长发行方案决议及授权有效期议案[16][17] - 2024年3月22日，公司收到深交所审核通过意见告知函[18] - 2024年5月14日，公司获中国证监会同意注册批复[18] - 2024年9月24日，公司和主承销商向深交所报送发行与承销方案相关附件[19] - 截至2024年10月11日前，向174名投资者发出认购邀请书等附件[20] - 2024年10月11日上午9:00至12:00，主承销商收到20名认购对象申购报价[22][23] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[25] - 财通基金获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[25] - UBS AG获配股数6,005,221股，获配金额68,999,989.29元[26] - 易米基金获配股数4,960,835股，获配金额56,999,994.15元[26] - 广发证券获配股数3,655,352股，获配金额41,999,994.48元[26] 资金与备案情况 - 截至2024年10月15日，发行对象将认购资金899,999,991.69元缴付至指定账户[37] - 2024年10月17日，中信建投证券划转剩余认购款项至发行人指定账户[37] - 诺德等4家基金公司管理的参与认购资管计划已办理备案[32] - 华安证券资管参与认购的资管计划已办理备案[32] - 常州霜叶宏远一号等2家私募已完成基金备案，管理人已登记[33] 合规情况 - 本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[29] - 经核查19家发行对象均符合投资者适当性管理相关制度要求[30] - 本次发行符合公司董事会及股东大会审议通过的发行方案[39] - 发行对象投资者类别与发行风险等级相匹配，符合认购条件[39] - 本次发行定价过程合法、有效，对认购对象选择公平、公正[42][43]