发行流程 - 2023年8月7日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过发行议案[10] - 2023年8月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2024年7月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过延长发行方案有效期等议案[10] - 2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过延长发行方案有效期等议案[11] - 2024年3月22日收到深交所审核通过向特定对象发行股票的告知函[12] - 2024年5月14日中国证监会同意本次发行的注册申请，批复12个月内有效[14] - 2024年9月24日和主承销商向深交所报送165家特定投资者名单[15] - 报送名单后9名新增投资者表达认购意向[15] - 2024年10月11日9:00 - 12:00收到20名投资者有效《申购报价单》[17] - 2024年10月11日向19名获配投资者发出《缴款通知书》[27] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价格不低于11.29元/股[21] - 确定19家发行对象，发行价格11.49元/股，发行股份78,328,981股，募集资金899,999,991.69元[21] - 诺德基金获配股数18,363,799股，获配金额211,000,050.51元[22] - 财通基金获配股数12,532,637股，获配金额143,999,999.13元[22] - 截至2024年10月15日收到认购资金899,999,991.69元[28] - 截至2024年10月17日，募集资金净额890,365,987.93元[28] 合规情况 - 最终认购对象不超过35名，符合股东大会决议条件[30] - 部分资产管理计划、私募投资基金已完成备案[32] - UBS AG等无需办理私募基金相关登记备案手续[35] - 广发证券等认购资金为自有资金，无需备案登记[35] - 董易等自然人不属于需备案登记范围[35] - 发行对象不包含特定关联方，具备参与主体资格[36] - 发行已取得必要批准和授权，过程合法合规[37] - 发行符合股东大会决议和相关法律法规规定[38]