发行情况 - 发行股票数量为78,328,981股，价格为11.49元/股，募集资金总额为899,999,991.69元，净额为890,365,987.93元[9][29][36] - 新增股票上市数量为78,328,981股，上市时间为2024年10月29日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[9][89] - 发行对象认购股份自2024年10月29日起6个月内不得转让[10][90] - 发行对象最终确定为19家，均以现金认购普通股并签订认购协议[42] - 发行方式为向特定对象发行股票[32] 公司基本信息 - 公司注册资本为79,529.1951万元[18] - 公司成立时间为1993年2月18日，法定代表人为李渝勤[18] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称拓尔思，代码为300229[18] - 公司所属行业为I65软件和信息技术服务业[18] - 公司主营业务是为各行业用户数智化赋能，提供人工智能、大数据和数据安全产品及服务[18] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入39,717.65万元，2023年度为78,167.84万元[113] - 2024年1 - 6月净利润5,772.66万元，2023年度为3,335.67万元[113] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 475.15万元，2023年度为4,594.09万元[116] - 2024年6月30日资产总额371,831.19万元，较2023年末374,600.56万元略有下降[111] - 2024年6月30日流动比率3.92倍，2023年末为3.48倍[117] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为8.82%，2023年末为10.32%[117] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.29次，2023年度为2.41次[117] 业务收入 - 2024年1 - 6月大数据软件产品及服务收入21275.78万元，占比53.57%[133] - 2024年1 - 6月人工智能软件产品及服务收入10187.26万元，占比25.65%[133] - 2024年1 - 6月安全产品收入3480.40万元，占比8.76%[133] - 2024年1 - 6月系统集成及其他收入4774.22万元，占比12.02%[133] 股权结构 - 发行前无限售条件股份794,701,252股，占比99.93%；有限售条件股份590,699股，占比0.07%；股份总数795,291,951股[93] - 发行后无限售条件股份794,701,252股，占比90.97%；有限售条件股份78,919,680股，占比9.03%；股份总数873,620,932股[93] - 发行前信科互动持股221,024,436股，占比27.79%；发行后占比25.30%[94][96] 审批流程 - 2023年8月7日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过本次发行相关议案[21] - 2023年8月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[21] - 2024年7月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过延长发行方案决议有效期等议案[22] - 2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长发行方案决议有效期等议案[22] - 2024年3月22日，公司收到深交所审核中心意见告知函，认为本次发行符合条件[23] - 2024年5月14日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[24] 合规情况 - 本次发行不存在发行人和主承销商关联方直接或间接参与认购的情形[70][71] - 本次发行不存在发行人及其相关方对发行对象保底保收益或提供资助补偿的情形[71] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，截至报告出具日无未来交易安排[72] - 诺德、财通、华夏、易米基金管理公司管理的参与认购的资管计划已按规定备案[73] - 本次发行全部获配对象中涉及私募投资基金的获配产品均已完成备案程序[77] - 本次发行参与报价并最终获配的19家发行对象均符合投资者适当性管理要求[79] - 本次发行不存在发行人及其关联方参与认购、提供财务资助等违规情形[80][82] 各方意见 - 主承销商认为发行人本次发行经过必要授权和批准，定价过程合法有效[83] - 主承销商认为本次发行对认购对象选择公平公正，资金来源合规[84] - 发行人律师认为发行人本次发行已取得必要批准和授权，发行过程合法合规[86] - 发行人律师认为本次发行最终确定的发行对象具备参与主体资格[86] - 保荐人认为拓尔思向特定对象发行股票符合相关法律法规规定[149]