市场扩张和并购 - 公司以11.97亿元购买金宝电子63.87%股权，发行102,689,322股股份[1] - 公司向招金有色发行26,690,391股股份，募集不超过3亿元配套资金[1] 业绩总结 - 金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15253.55万元、20809.76万元、25041.45万元，三年累计不低于61104.76万元[3][8] - 2023年度金宝电子净利润4,615.30万元，扣非后4,317.22万元，业绩承诺完成率20.75%[4] 业绩补偿 - 2023年度永裕电子、招金集团分别补偿15,606,898股和3,811,305股，合计19,418,203股[4] 股本变更 - 募集配套资金新增26,690,391股，发行后总股本增至435,612,051股[5] - 2023年回购注销7,651,809股，总股本变更为427,960,242股[5] - 2024年回购注销19,418,203股，总股本变更为408,542,039股[6] 股份解锁 - 永裕电子若2022 - 2024年期末承诺净利润数实现，解锁股份数分别为本次交易获得股份数的20%、35%、45%[10] - 若相关年度承诺净利润未实现，履行补偿义务后，当年度可解锁股份数扣除应补偿股份数后的剩余部分解除锁定[10] 限售情况 - 青岛相兑等公司通过本次交易认购的宝鼎科技新股限售期为自股份发行上市之日起12个月[11] - 若重大资产重组涉嫌信息问题被调查，相关承诺人在调查结论明确前不转让股份[11] 解除限售 - 本次解除限售股份上市流通时间为2024年10月22日[13] - 本次解除限售股份数量为4,631,314股，占公司股份总数的1.13%[14] - 本次申请解除股份限售的股东共1名[15] - 限售条件流通股、首发后限售股、无限售条件流通股上市流通前后数量及占比有相应变化[17] - 招远永裕电子材料有限公司所持限售股份本次解除限售数量为4,631,314股[18] 合规情况 - 上市公司董事等相关人员最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[11] - 截至核查意见披露之日，相关承诺已履行完毕或正常履行中[8][10][11] - 独立财务顾问认为公司本次申请解除股份限售的股东无违反承诺行为，解除限售数量和上市流通时间符合要求[18] - 截至公告披露日，申请解除股份限售的股东已或正在履行相关承诺，无未履行承诺影响限售股上市流通的情形[12]