发行流程 - 2023年6月26日董事会审议通过向特定对象发行相关事项[10] - 2023年7月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关事项[10] - 2024年5月16日董事会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[10] - 2024年6月3日股东大会同意将发行决议及授权有效期延长12个月至2025年7月13日[10] - 2023年11月29日收到深交所审核通过发行申请的告知函[11] - 2024年1月2日收到中国证监会同意发行注册的批复[12] - 2024年9月18日报送429名特定投资者名单[14] - 2024年10月8日发送认购邀请文件[14] - 2024年10月11日收到36份申购报价单，31家投资者足额缴纳定金[17] 发行结果 - 最终确定8名发行对象，发行价格为15.00元/股[21] - 发行规模为26,666,666股，募集资金总额399,999,990.00元[21] - 实际控制人项乐宏获配股数3,333,333股，获配金额49,999,995.00元，锁定期18个月[21] - 新昌源新创盈等7家对象获配不同股数和金额，锁定期6个月[21] - 截至2024年10月16日17:00，8名认购对象缴纳认购资金399,999,990元[24] - 截至2024年10月17日，发行A股26,666,666股，每股面值1元，发行价15元/股[25][26] - 募集资金净额392,867,660.47元，新增注册资本及实收资本26,666,666元，资本公积366,200,994.47元[26] 合规情况 - 发行认购对象为8名投资者，均合法存续，未超三十五名[27] - 发行风险等级为R4级，专业投资者和普通投资者中C4及以上可参与[28] - 部分认购对象已完成私募管理人登记和产品备案，部分无需履行登记备案手续[30] - 发行对象承诺资金来源合规，不存在违规关联关系及协议安排[33] - 发行已取得必要批准和授权，过程及认购对象符合规定要求，结果公平公正，法律文件真实合法有效[36] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等工商变更登记手续[36] - 公司需及时履行信息披露义务[36]