发行时间线 - 2022年8月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[18] - 2023年6月20日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过向特定对象发行股票预案（修订稿）等议案[18] - 2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案，决议有效期十二个月[18] - 2023年12月29日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过调整发行方案和预案（二次修订稿）等议案[18] - 2024年8月27日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[20] - 2024年10月15日向盈康医投发出缴款通知，10月17日资金到账[37] 发行基本信息 - 定价基准日为2022年8月13日[17] - 发行股票数量为107,897,664股，由盈康医投全额认购，占发行后总股本14.39%[26] - 发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] - 募集资金总额969,999,999.36元，扣除费用后净额为960,389,277.71元[30] - 盈康医投所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[31] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为642,167,010股，盈康医投直接持股40.89%，海尔集团合计控制42.62%[41] - 假设以2024年6月30日持股情况为基础，发行后盈康医投持股370,475,749股，占比49.39%[55] - 发行后总股本为750,064,674股，盈康医投直接持股49.39%，海尔集团合计控制50.87%[57][58] - 发行前无限售条件流通股份642,167,010股，占比100%；发行后占比85.61%[57] - 发行后有限售条件流通股份107,897,664股，占比14.39%[57] - 前十名股东合计持股437,238,284股，持股比例58.29%[56] 其他 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年7月5日[19] - 本次发行股票将在深交所创业板上市交易[33] - 盈康生命本次向特定对象发行股票风险等级为R4级，盈康医投属普通投资者（C4级）[46] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布符合上市条件[59] - 发行完成后总资产与净资产增加，负债不变，资产负债率下降[60] - 募集资金用于补充流动资金，业务结构无重大变化[61] - 保荐人和发行人律师认为发行过程和对象合规[67][72] - 律所、审计机构、验资机构确认发行情况报告书与相关文件无矛盾，对引用内容无异议并担责[79][82][86]