深圳新星:海通证券股份有限公司关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的临时受托管理事务报告
新星转债发行情况 - 发行规模59,500万元,数量595万张,票面金额和发行价格100元/张[9] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%[10] 转股相关 - 转股期为2021年2月19日至2026年8月12日,初始转股价格23.85元/股,最新10.00元/股[17][19] - 2023年7月4日转股价格由23.85元/股修正为17.45元/股[24] - 2024年8月6日转股价格由17.45元/股修正为10.00元/股[24] - 截至2024年10月9日,累计285,725,000元新星转债转股,数量20,322,273股,占转股前已发行股份总额12.7014%[25] - 截至2024年10月9日,未转股新星转债金额309,275,000元,占发行总量51.9790%[25] 公司股本 - 2021年2月18日公司总股本为160,000,000股[28] - 2024年10月9日公司总股本变为180,321,299股[28] - 2024年10月9日,无限售条件流通股从160,000,000股增至180,321,299股,累计转股占比12.7014%[27] 其他 - 2024年6月27日评级结果为主体和债券信用等级A -,较上次A +下降[20] - 截至2024年10月10日,质押股份数量32,148,795.00股,对应市值51,213.03万元[21] - 转股相关事项符合约定,未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[29] - 海通证券及时沟通并出具临时受托管理事务报告,后续将密切关注公司债券情况[29]