渝开发:重庆渝开发股份有限公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)
发行股票相关 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票,募集资金不超70000万元[9][22][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%且不低于每股净资产值[26] - 发行采用向特定对象发行方式,经深交所审核和证监会注册后择机发行[30] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于3个项目及补充流动资金[9] 股权结构 - 重庆城投拟参与认购构成关联交易,除其外其他发行对象以竞价确定[22][23] - 发行后总股本和净资产规模增加,实际控制人仍为重庆市国资委[28][37] 数据假设 - 假设2024年12月底发行完毕,发行股份16500万股,募集资金70000万元[38][39][41] - 2023年末总股数84377.10万股,发行后为100877.10万股[41] 业绩影响 - 短期内即期回报可能摊薄,中长期增强公司实力[37] - 给出2024年净利润持平、增长20%、下降20%三种情形下归属于母公司股东净利润[41] - 给出2023年基本每股收益及情形1发行后数据、2023年加权平均净资产收益率及情形2发行前数据[41] 未来策略 - 加强募集资金管理,加强经营管理和内部控制[43][44] - 制定《未来三年(2023 - 2025年)股东回报规划》[48] - 董事、高管和控股股东作出相关承诺[49][50]