会议审议 - 审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划议案，需提交股东大会审议[85][86] 可转债发行 - 发行规模不超过150,000.00万元，发行后累计债券余额占净资产额比例不超过50%[8] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10][13][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[28] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售的条件及相关规定[36][37][40][42] - 当期应计利息计算公式：IA = B×i×t/365[38][43] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[48] - 原股东有优先配售权，具体比例协商确定，余额发行方式多样[50] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10％以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[60] - 不提供担保，发行方案有效期十二个月[67][71] 资金用途 - 叶片机匣加工涂层项目投资115,000.00万元，募集资金投入55,000.00万元[64] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资64,000.00万元，募集资金投入50,000.00万元[64] - 补充流动资金及偿还银行贷款45,000.00万元，募集资金投入45,000.00万元[64] 其他事项 - 聘请华泰联合证券为受托管理人[73] - 债券持有人会议可对多种情形作出决议，在13种情形下召开[55][58]