业绩数据 - 2023年扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为8,365.68万元和1,739.45万元[52] 发行相关 - 本次发行募集资金总额不超过184,700.00万元，发行数量不超过307,530,131股[22] - 控股股东深投控认购总额原则上不超过47,600.00万元，发行完成后持股比例不低于19.03%[24] - 发行对象为包括控股股东深投控在内不超过35名符合条件的特定对象[26][28][39] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[33][41] - 本次发行假设于2024年12月实施完成，最终以实际发行完成时间为准[50] 募投项目 - 募集资金净额用于天音营销网络建设等多个项目、补充流动资金及偿还银行贷款[22] - 本次募投项目符合《“十四五”信息通信行业发展规划》[16] 未来展望 - 假设2024年净利润持平，期末总股本发行前为102,510.04万股，发行后为133,263.05万股[52] - 假设2024年净利润增长10%，归属于普通股股东的净利润发行前为9,202.25万元，发行后为9,202.25万元[52] - 假设2024年净利润下降10%，扣非后归属于普通股股东的净利润发行前为1,565.51万元，发行后为1,565.51万元[53] 公司策略 - 公司已建立集分销、零售等业务为一体的产业体系[14] - “一网一平台”战略指线下零售网络搭建线上交易服务平台，“1 + N”产业布局有产品、区域、业务类型等方面布局[14] - 公司制定《募集资金管理办法》，加强募集资金管理，保证规范使用[54] - 公司将积极推进募投项目，提高资金使用效率，增加股东回报[56] - 公司将完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制，降低运营成本，控制风险，提升经营效率和盈利能力[57] - 公司将严格执行《公司章程》《未来三年（2023 - 2025 年）股东分红回报规划》明确的现金分红政策，强化投资者回报机制[58] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益、约束职务消费等[59] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 公司董事、高级管理人员承诺按监管最新规定出具补充承诺，违反承诺将担责[60] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占和损害公司利益[60] - 公司控股股东承诺按监管最新规定出具补充承诺[61]