股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为1,025,100,438股，深投控持股19.03%，天富锦持股9.80%，深投控表决权比例为28.83%，为控股股东[21] - 截至2024年6月30日，深圳市国资委为公司实际控制人[27] - 截至2024年6月30日，中信证券持有公司股票占比0.34%[36] 业绩情况 - 2024年1 - 6月营业收入5105154.08万元，2023年度为9482484.85万元[33] - 最近三年及一期，公司营业收入分别为710.00亿元、764.27亿元、948.25亿元和510.52亿元[82] - 最近三年及一期，通信业务板块收入分别为649.23亿元、658.59亿元、759.57亿元和367.85亿元，占比分别为91.44%、86.17%、80.10%和72.05%[82] - 最近三年及一期公司净利润分别为19720.31万元、12254.20万元、10324.85万元和1734.92万元[87] - 最近三年及一期公司综合毛利率分别为3.32%、3.55%、2.82%和2.53%[95] 用户数据 - 公司零售电商业务已服务超千万用户[118] - 公司通信产品销售业务服务超2万家客户，触达超8万家门店[122] 未来展望 - 本次募集资金投资项目实施将扩大公司业务规模，落实发展战略，优化业务布局[133] - 项目完成投产，公司主营业务收入与净利润将提升，盈利能力和抗风险能力增强[133] - 向特定对象发行A股股票后，公司总资产、净资产规模将增加，财务结构更合理[133] 发行情况 - 本次发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过307,530,131股（含）[78] - 本次发行对象不超过35名（含），包括控股股东深投控等[71] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[73] - 深投控认购股份18个月内不得转让，其余发行对象6个月内不得转让[75] - 本次发行方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[107] - 本次发行可能因多种因素导致募集资金无法全额募足[108] 业务布局 - 公司子公司深圳穗彩彩票业务覆盖国内28个省市自治区及多个海外市场[121] - 公司在国内通信产品销售市场构建25家分公司、超100个办事处、近500个网格化渠道[122] - 公司通信产品销售业务覆盖全国330多个地市、2400多个县城[122] - 掌信彩通及其下属子公司为全国二十余个省份的福彩客户提供产品与服务[125] - 上海能良与八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链合作[129] - 上海能良与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作[129] 风险提示 - 募投项目若出现意外可能导致工期延长，实施进度低于预期[97] - 募投项目面临市场、政策、研发等不确定因素，可能无法实现预期效益[98] - 天音营销网络建设和天音易修哥连锁经营项目涉及租赁募投用地，若无法满足条件将影响项目实施[101] - 天富锦被起诉、申请破产清算，可能导致公司控制权不稳定和核心人员变更[102]