公司基本情况 - 截至2024年6月30日，公司总股本为312,916,273股，注册资本为312,606,740元人民币[10] - 截至2024年6月末，公司拥有专利技术1286项，其中已授权发明专利122项[12] 业务数据 - 截至2024年6月末，跨境电商公共海外仓业务服务超700家外贸及跨境电商企业[13] - 截至2024年6月末，全球累计16仓，面积共46.01万平方米[13] - 美国13仓用于公共海外仓业务及自用，面积共计44.14万平方米[13] - 英国、德国、日本3仓用于公司产品在相应地区销售等服务，报告期内未提供公共海外仓服务[13][14] 财务数据 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年研发费用分别为7628.60万元、14482.94万元、14377.84万元、12982.85万元，占营收比例分别为3.14%、3.71%、4.48%、4.52%[26][27] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2021年12月31日资产总额分别为785780.78万元、679790.79万元、598872.78万元[28] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2021年12月31日负债总额分别为479041.21万元、376083.43万元、353611.26万元[28] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2021年12月31日归属于母公司所有者权益分别为306738.96万元、303706.75万元、245259.85万元[28] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为242712.38万元、390170.76万元、320830.61万元、287128.37万元[27][30] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业成本分别为166626.84万元、247650.41万元、210436.74万元、173092.32万元[30] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业利润分别为19572.40万元、80145.04万元、27125.44万元、19063.70万元[30] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度利润总额分别为19456.68万元、79562.55万元、26889.15万元、20235.17万元[31] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为16019.74万元、63368.30万元、21874.41万元、18442.95万元[31] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度归属于母公司股东的净利润分别为16019.74万元、63369.24万元、21872.90万元、18467.67万元[31] - 2024年6月30日流动比率为1.52倍，速动比率为1.27倍，资产负债率（合并）为50.21%，资产负债率（母公司）为56.51%[33] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为15.65次，每股经营活动产生的现金流量为0.51元，每股净现金流量为0.27元，基本每股收益为0.51元，每股净资产为9.81元，加权平均净资产收益率为5.24%[33] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为16006.51万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 84708.14万元，筹资活动产生的现金流量净额为21341.01万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3000.51万元，期末现金及现金等价物余额为143782.28万元[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为35.17%、34.62%、36.58%和31.28%，人体工学线性驱动产品毛利率分别为37.25%、40.25%、44.51%和40.18%[43] - 报告期各期末公司带息负债总额分别为104460.42万元、154621.68万元、144101.23万元和202384.58万元，带息负债规模逐年增加[44] - 报告期内公司非经常性损益金额分别为7532.02万元、11478.03万元、38173.83万元和5327.23万元，占归属于上市公司股东净利润的比例分别为40.78%、52.48%、60.24%和66.75%[46] 风险提示 - 公司面临经营业绩波动、原材料价格波动等风险[35][36][39][40][41][42][43][44] 募投项目情况 - 本次募集资金投资项目规划建设总建筑面积93306.24平方米的海外仓仓库1栋，成熟运营后新增年处理量2094245件[52] - 预计至2027年底建成并成熟运营的公共海外仓面积合计33.93万平方米，整体可实现年货物处理量超700万件，2022年度至2027年年货物处理量的年均复合增长率约为30%[52] - 本次募投项目“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”成熟运营后新增年处理能力2094245件，预计税后内部收益率为8.96%，税后静态投资回收期为10.53年（含建设期），预计成熟状态运营时毛利率为17.39%[54] - 本次募投项目建设完工并达产后，预计未来每年新增折旧摊销金额为1716.49万元，进入成熟状态运营后每年新增营业收入和净利润分别为65763.82万元和7186.54万元[56] - 募投项目成熟运营后，折旧摊销占预计营业收入比重为0.38%，占预计净利润比重为5.30%[57][58][59] 发行情况 - 本次发行股数为26,666,666股，占发行前总股本比例8.52%（以2024年6月30日股本计算）[61] - 本次发行价格为15.00元/股，与发行底价12.62元/股的比率为118.86%[61][62] - 本次发行募集资金总额为399,999,990.00元[62] - 项乐宏先生认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[84] - 发行股票募集资金总额由不超5亿元调整为不超4亿元[86] - 最终发行股票数量为26666666股，未超上限且超上限的70%（22187005股）[87] - 公司本次发行实际募集资金净额为39286.77万元[92] - 美国佐治亚州Ellabell海外仓项目投资总额77574.53万元，调整后募集资金投入30000万元[93] - 补充流动资金项目投资总额10000万元，调整后募集资金投入9286.77万元[93] - 本次向特定对象发行股票，拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[105] - 本次募集资金净额为39,286.77万元，投向“美国佐治亚州Ellabell海外仓项目”和补充流动资金[106] - 本次补充流动资金为9,286.77万元，占募集资金净额的比例为23.64%，未超过30%[106] 其他 - 国泰君安指定李豪、张征宇作为乐歌股份本次向特定对象发行股票的保荐代表人[64] - 截至2024年10月15日，保荐机构持有发行人101,200股股票，占发行人总股本比例的0.03%[68] - 2023年6月26日，发行人第五届董事会第十八次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[73] - 2024年5月16日，发行人第五届董事会第二十九次会议审议通过延长相关有效期议案[73] - 2023年7月14日，发行人2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[75] - 2024年6月3日，发行人2024年第二次临时股东大会审议通过延长相关有效期议案[75] - 本次发行定价基准日为2024年10月9日，发行价格为15.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即12.62元/股）[82] - 2024年10月11日9:00 - 12:00收到36份有效申购报价单[82] - 本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[108] - 国泰君安同意推荐公司向特定对象发行股票在深交所上市交易并承担保荐责任[110]