发行情况 - 发行数量为26,666,666股，发行后总股本为341,308,620股，发行价格为15.00元/股，募集资金总额为399,999,990.00元，净额为392,867,660.47元[12] - 新增股份预计2024年11月1日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[12] - 项乐宏认购股票限售十八个月，其他发行对象认购股票限售六个月[13] - 本次发行对象最终确定为8家，除项乐宏外均为《认购邀请书》发送对象[36] - 本次发行全部采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[39] 时间节点 - 2023年6月26日，第五届董事会第十八次会议审议通过多项发行相关议案[24] - 2023年7月14日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[24] - 2024年5月16日，第五届董事会第二十九次会议审议通过延长发行决议有效期及授权有效期议案[25] - 2024年6月3日，2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期及授权有效期议案[25] - 2024年9月18日，公司和主承销商向深交所报送拟发送认购邀请书的对象名单，共429名特定投资者[28] - 2024年10月8日，向429名特定对象发送认购邀请文件[28] - 2024年10月11日9:00 - 12:00，主承销商收到36份申购报价单[32] - 截至2024年10月16日17:00，保荐人指定账户收到8名认购对象缴纳资金399,999,990.00元[44] - 截止2024年10月17日，向8名特定对象发行26,666,666股A股[45] - 本次发行新增股份于2024年10月24日申请登记，到账后列入股东名册[47] 投资者情况 - 实际控制人项乐宏接受询价结果，申购金额5000万元[34] - 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）以15.77元/股申购1.25亿元，14.00元/股申购1.5亿元[34] - 广东恒健国际投资有限公司以15.73元/股申购8000万元，15.51元/股申购5000万元，13.98元/股申购5000万元[34] - 实际控制人项乐宏获配3,333,333股，金额49,999,995元，锁定期18个月[48] - 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）获配8,333,333股，金额124,999,995元，锁定期6个月[48] - 广东恒健国际投资有限公司获配5,333,333股，金额79,999,995元，锁定期6个月[48] - 丁志刚获配3,333,333股，金额49,999,995元，锁定期6个月[48] - 山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）获配1,333,333股，金额19,999,995元，锁定期6个月[48] 股权结构 - 发行前截至2024年6月30日，前十名股东持股168,368,414股，占比53.80%[74] - 发行后假设情况下，前十名股东持股182,453,921股，占比53.73%[76] - 发行后董事长项乐宏持股15,048,295股，比例4.41%；副董事长姜艺持股9,244,824股，比例2.71%[77] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额785,780.78万元，较2023年末增长15.6%[86] - 2024年1 - 6月营业收入242,712.38万元，2023年度为390,170.76万元[88] - 2024年1 - 6月净利润16,019.74万元，2023年度为63,368.30万元[88] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额16,006.51万元，2023年度为81,950.09万元[90] - 2024年6月30日流动比率1.52倍，2023年末为1.72倍[92] - 2024年6月30日资产负债率（合并）60.96%，2023年末为55.32%[92] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.51元/股，2023年度为2.03元/股[88] - 2024年1 - 6月毛利率31.28%，2023年度为36.58%[92] - 2021年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比下降[98] - 2022年度公司整体营业收入同比增长，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与上年基本持平[98] - 2023年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加131.84%[98] - 2024年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加29.95%[98] 其他 - 公司保荐人是国泰君安证券股份有限公司[100] - 公司2021 - 2022年度审计机构是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[100] - 公司2023年度审计机构和验资机构是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)[101] - 保荐人认为乐歌股份本次发行的股票具备在深交所上市的条件[103] - 自本次发行获批复至公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[106] - 本次发行新增股份上市时，公司仍符合向特定对象发行股票的实质条件[106]