可转债发行情况 - 公司发行99,000.00万元可转债，每张面值100元，共990.00万张，99.00万手，按面值发行[6] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，包销基数为99,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为29,700.00万元[12] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为0.003138手/股，优先配售日及缴款日为2024年10月24日，认购时间为9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“704419”，简称为“天润配债”[8] - 向原股东优先配售的股权登记日为2024年10月23日，该日收市后登记在册的股东均可参加优先配售[13] - 公司现有总股本320,190,246股，剔除库存股4,799,955股后，可参与原股东优先配售的股本总额为315,390,291股，原股东可优先配售的可转债上限总额为99.00万手[8] - 原股东可优先配售的天润转债数量按每股配售3.138元面值可转债计算，再按1,000元/手转换为手数，即每股配售0.003138手可转债[17] - 原股东认购1手“天润配债”价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手，超过1手须为1手整数倍[21] 公众投资者申购 - 一般社会公众投资者网上申购简称为“天润发债”，申购代码为“733419”，最低申购数量为1手，每个账户申购数量上限为1,000手[11] - 一般社会公众投资者申购日为2024年10月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] 发行相关时间节点 - 2024年10月25日发行人和主承销商将披露网上中签率及优先配售结果[29] - 2024年10月28日发行人和主承销商将披露摇号中签结果，中签投资者应确保资金账户有足额认购资金[31] 其他 - 当原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及主承销商将协商是否中止发行[12][33] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起6个月内不得参与相关申购[32] - 发行人联系电话为0991 - 3960621，主承销商发行咨询电话为010 - 56051633、010 - 56051626[37][38]