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汉商集团:汉商集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)(二次修订稿)
600774汉商集团(600774)2024-10-29 19:41

交易概况 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为卓尔城投资,募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[2][16] - 交易标的为武汉客厅项目艺术大厦B栋,含155项不动产产权[16][19] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价,金额未确定[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月30日,发行价5.90元/股[23] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%,发行股份数不超总股本30%[25][26] 业绩总结 - 2024年1 - 9月总资产352,848.73万元,2023年为369,482.15万元[124] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东所有者权益167,759.72万元,2023年为167,509.40万元[126] - 2024年1 - 9月营业收入90,378.67万元,2023年为138,960.13万元[126] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润249.30万元,2023年为6,120.64万元[126] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额13,598.46万元,2023年为24,718.25万元[126] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.01元/股,2023年为0.21元/股[126] 产品市场表现 - 2024年第一季度,公司盐酸西那卡塞片医院市场销量份额达18.2%,排名全国第二[122] - 公司主要产品整体市场销售份额5.1%排名全国第五,迪康通窍鼻炎颗粒17.1%且增长超50%成鼻炎领域中成药第一[1] 市场数据 - 2017 - 2022年我国商业运营服务市场在管建筑面积年复合增长率为7.6%,2027年预计达12.84亿平方米[143] - 2017 - 2022年中国商业运营市场总收入年复合增长率为7.8%,2027年预计达14,231亿元[146] - 2024年第二季度武汉优质办公楼市场新增供应约14.3万平方米[155] - 武汉写字楼市场体量为908.7万平方米,甲级市场存量为312.7万平方米[156] 标的资产情况 - 截至2024年9月30日,“武汉客厅项目”已售面积为236,035.30㎡,未售面积为371,740.48㎡[170] - 上市公司拟购买的艺术大厦B栋未售面积为45,401.69㎡[170] - 艺术大厦B栋2022 - 2024年9月净利润持续为负,2024年1 - 9月为 - 799.39万元[182] - 拟收购的艺术大厦B栋抵押面积占比100.00%,抵押权人为中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司[184] 未来展望 - 公司未来将强化现金分红安排,回馈股东[74] - 公司践行“大健康 + 大商业”双主业发展战略,提升医药板块实力、拓展辅助生殖医疗业务,强化商业运营能力[70] 市场扩张和并购 - 公司通过横向并购标的资产扩张业务规模和布局武汉优质商圈[71] 其他新策略 - 拟聘请审计、评估等中介机构确保标的资产定价公允[44] - 公司将在审计、评估完成后测算交易对每股收益影响并披露填补回报安排[45]