交易概况 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为卓尔城投资，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[2] - 交易标的为武汉客厅项目艺术大厦B栋，含155项不动产产权[16][19] - 本次交易以发行股份及支付现金方式支付对价，金额未确定[22] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月30日，发行价5.90元/股[23] 业绩总结 - 2024年1 - 9月总资产352,848.73万元，2023年为369,482.15万元[124] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东所有者权益167,759.72万元，2023年为167,509.40万元[126] - 2024年1 - 9月营业收入90,378.67万元，2023年为138,960.13万元[126] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润249.30万元，2023年为6,120.64万元[126] 产品情况 - 公司医药产品在售90余种，围绕消化系统等领域布局[122] - 盐酸西那卡塞片2024年第一季度医院市场销量份额达18.2％，排名全国第二[122] - 雷贝拉唑钠肠溶片参与国家第九批集中采购[122] - 公司主要产品市场销售份额为5.1%，排名全国第五[123] - 2024年第一季度，迪康通窍鼻炎颗粒市场份额占有率为17.1%，升至鼻炎领域中成药市场第一[123] - 2022年，可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排第二，在固体可吸收防粘连产品中排第一[123] - 2022年，可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排第三[123] 股权结构 - 截至2024年9月30日，武汉市汉阳投资发展集团持股79444603股，占比26.93%[115] - 截至2024年9月30日，卓尔控股持股48339995股，占比16.38%[115] - 截至2024年9月30日，阎志持股44254715股，占比15.00%[115] - 卓尔控股与阎志为一致行动人，合计持有汉商集团31.38%股份[117] 市场数据 - 2017 - 2022年我国商业运营服务市场在管建筑面积年复合增长率为7.6%，2027年预计达12.84亿平方米[143] - 2017 - 2022年中国商业运营市场总收入年复合增长率为7.8%，2027年预计达14231亿元[146] - 2009 - 2017年我国办公楼房产竣工面积年复合增长率为12.1%，2020年以来年均约3000万平方米[148] - 2014 - 2019年我国物业企业在管写字楼物业总面积年复合增长率为9.5%，预计2024年为10.55亿平方米[149] 武汉市场 - 到2025年武汉都市圈力争地区生产总值达4万亿元，年均增长6.5%左右[152] - 2023年武汉都市圈完成地区生产总值3.37万亿元，占全省60.45%[153] - 2024年第二季度武汉优质办公楼市场新增供应约14.3万平方米[155] - 武汉写字楼市场体量为908.7万平方米，甲级市场存量为312.7万平方米[156] - 2024年二季度末，武汉核心商务区甲级写字楼整体租金环比下降约2.7%至86.8元/平方米/月[157] 标的资产 - 截至2024年9月30日，“武汉客厅项目”已售面积为236,035.30㎡，未售面积为371,740.48㎡[170] - 上市公司拟购买的艺术大厦B栋未售面积为45,401.69㎡[170] - 武汉企鸣商业管理有限公司租赁艺术大厦B栋4 - 28层办公面积34,461.23㎡，合同期限为2024.10.16 - 2029.10.15[178] - 2022 - 2024年9月，艺术大厦B栋资产账面原值均为26,809.98万元，2024年9月30日资产账面价值25,826.13万元[181] - 2022年净利润为 - 40.35万元，2023年为 - 339.57万元，2024年1 - 9月为 - 799.39万元[182] - 拟收购的艺术大厦B栋建筑面积45,401.69㎡，抵押面积占比100.00%[184] 交易安排 - 本次重组发行股份种类为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元[187] - 本次重组股份发行对象为卓尔城投资，发行方式系向特定对象发行[188] - 本次重组发行股份定价基准日为2024年10月30日，发行价格为5.90元/股[189] - 交易对方因本次重组获得的上市公司新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[194] - 本次募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[198] - 公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，定价基准日为发行期首日[199]