业绩与募资 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募集资金总额7.53594亿元，净额6.700089亿元[2] - 2021 - 2023年度公司销售收入分别为122542.63万元、109048.31万元、138165.02万元，呈稳定增长态势[32] 项目资金情况 - 截至2024年9月30日，智能照明生产总部基地项目拟投入44490.85万元，已投入23940.68万元，余额20844.87万元[6] - 研发中心建设项目拟投入11417.80万元，已投入1363.00万元，余额10166.50万元[6] - 补充流动资金项目拟投入10000.00万元，已投入10003.55万元，余额0.10万元[6] - 超募资金余额1112.09万元[6] - 公司计划将智能照明生产总部基地项目剩余部分募集资金18243.96万元变更用于越南项目，占原项目总计划投资额44490.85万元的41.01%，占实际募集资金净额67000.89万元的27.23%[7] - 公司首次公开发行超募资金1092.24万元，截至2024年9月30日余额1112.09万元，拟用于越南项目[8] 项目情况 - 智能照明越南生产基地建设项目总投资23645.55万元，拟投入募集资金18243.96万元、超募资金1112.09万元、自有资金4289.50万元[10] - 原智能照明生产总部基地项目计划总投资44490.85万元，其中建设投资40763.84万元、铺底流动资金3727.01万元[12] - 原项目计划建设期2年，延期至2024年12月31日，预计完全达产后年收入119900.00万元，达产当年净利润9736.07万元，内部收益率（税后）17.51%，税后投资回收期（含建设期）6.88年[13] - 截至2024年9月30日，原项目累计已支付23940.68万元，建设进度53.81%[14] - 智能照明越南生产基地建设项目建设周期为36个月，用地位于越南海阳省平江县福田工业园区A15地块[20] - 项目总投资23645.55万元，税后内部收益率为22.51%，税后静态回收期6.62年，预计达产年均新增净利润6851.21万元[45] 市场与技术 - 截止2024年6月30日，公司共有专利333项，其中境内专利233项，境外专利100项[36] - 公司坚持技术自主创新，掌握高环温双光源LED工业照明等多项技术[36] 客户与市场扩张 - 公司主要知名客户包括朗德万斯、昕诺飞、美国合保、RAB照明等[37] - 公司拟在越南新建厂房扩充生产产能，突破海外产能瓶颈[32] - 在越南设生产基地可规避中美贸易争端风险，稳定北美供应链和销售渠道[34] - 公司在越南建设工厂可实现多元化产业链布局，快速响应客户需求[35] 风险与应对 - 公司在越南建厂面临法律、市场、管理经营、技术人员流失、经济变动、文化和语言等风险[40][42][43][44] - 为应对市场竞争风险，公司将引进先进设备、改善生产流程、建立市场信息管理系统[42] - 为应对技术人员流失风险，公司将制定绩效考核和外派人员福利制度、提升薪酬、实施股权激励[43] - 为应对经济变动风险，公司建立汇率风险管理机制，关注通货膨胀走势并采取成本控制措施[44] - 为应对文化和语言风险，公司将了解当地文化，投入资源进行语言培训和翻译工作[44] 决策审议 - 2024年10月15日公司召开第四次独立董事专门会议、第七次审计委员会会议，10月21日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过变更部分募集资金用途并使用超募资金投资新项目议案，尚需提交2024年第四次临时股东会审议[49] - 独立董事一致同意变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目事项[51] - 审计委员会认为本次调整有利于提高募集资金使用效率等，同意变更事项[51] - 监事会认为变更募集资金用途及使用超募资金投资新项目符合公司战略和市场发展，同意变更[53] - 保荐人认为变更事项符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，无异议[54][55] - 变更事项履行了必要内部决策程序，符合相关法律法规和规范性文件规定[55]