股权结构 - 截至2024年6月30日，公司无限售条件流通股持股数为843,770,965股，占比100%[11] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股合计559,942,035股，占比66.38%，重庆城投持股533,149,099股，占比63.19%[13] 财务数据 - 2021 - 2023年公司现金分红累计4,387.61万元，占最近三年年均净利润30.57%[14] - 2024年6月30日公司资产总计830,885.74万元，负债合计402,709.16万元[15] - 2024年1 - 6月公司营业总收入18,362.08万元，净利润 - 4,208.64万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为18,942.91，投资为 - 2,829.30，筹资为40,400.93[19] - 2024年6月30日流动比率为1.90倍，速动比率为0.53倍，资产负债率为48.47%[21] - 2024年6月30日应收账款周转率为0.50次[21] - 2024年1 - 6月公司计提存货跌价准备8440.40万元[77] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润 - 3289.95万元，同比降617.74%[77] - 2024年1 - 6月扣非后归属上市公司股东净利润 - 5041.81万元，同比降679.84%[77] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为46095.52、133182.55、 - 18995.56、18942.91万元[88] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为554243.63、421446.13、393494.40、383794.26万元[89] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68、3620.07、22939.37、31352.42万元[89] - 最近三年公司毛利率分别为39.42%、34.85%、36.61%，呈下降趋势[90] 发行情况 - 保荐人同意保荐公司向特定对象发行A股股票[33] - 本次发行对象不超35名，尚需深交所审核及证监会注册[41][53] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产[54] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[54] - 本次发行数量不超16,500万股，募集资金不超70,000万元[60] - 募集资金用于3个房地产项目及补充流动资金[61] 业务合作与项目 - 公司主营业务收入全来自重庆地区，项目集中在重庆主城[81][99] - 子公司渝加颐2023年11月竞拍获得江北嘴环球欢乐世界项目[84] - 报告期内公司与上海复地等合作开发山与城和星河one项目[82] 风险提示 - 房地产行业受政策影响大，公司业务受宏观经济与市场需求影响[71][76] - 本次发行方案审核结果和时间不确定[93] - 发行后股本及净资产增长，每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[94] - 发行后二级市场股价存在不确定性[96] - 发行存在不能足额募集资金风险[97] - 募投项目未来收益可能不达预期[98] 其他 - 国信证券指定张爽、叶政担任本次保荐代表人[106]