财务数据 - 2024年6月30日资产总计830,885.74万元，负债合计402,709.16万元，资产负债率48.47%[9][15] - 2024年1 - 6月营业总收入18,362.08万元，净利润 - 4,208.64万元[11] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额18,942.91万元，投资活动现金流量净额 - 2,829.30万元[14] - 2023年度营业总收入132,965.93万元，净利润9,436.52万元[11] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 18,995.56万元，投资活动现金流量净额 - 79,127.25万元[14] - 2024年1-6月计提存货跌价准备8440.40万元[23] - 2024年1-6月归属于上市公司股东净利润为-3289.95万元，同比下降617.74%[23] - 2024年1-6月扣非后归属于上市公司股东净利润为-5041.81万元，同比下降679.84%[23] - 2021 - 2024年1-6月各期经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、-18995.56万元和18942.91万元[33] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和383794.26万元，占比分别为66.08%、57.18%、48.85%和46.19%[35] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31352.42万元，占比分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.55%[35] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，呈下降趋势[36] 业务情况 - 公司以房地产开发为主营业务，形成“1 + 3 + 3”业务体系[7] - 公司拥有房地产开发企业一级资质证书，项目集中在重庆主城[7] - 主营业务收入全部来源于重庆地区[27] - 与上海复地投资管理有限公司、上海复昭投资有限公司合作开发山与城项目和星河one项目[28] - 子公司渝加颐公司于2023年11月竞拍获得江北嘴环球欢乐世界项目[29] 风险提示 - 面临房地产行业调控、土地、信贷、税收政策变化风险[16][18][19][20] - 面临宏观经济与市场需求风险，影响业务规模与盈利水平[21] - 主要采用债权融资，若与金融机构合作受限，影响债务融资能力，面临短期偿债和流动性风险[38] - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，存在审批不确定性[39] - 本次发行后股本及净资产将大幅增长，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[40] 发行情况 - 本次发行数量不超过16,500万股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超70,000万元[45][84] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前最近一期经审计每股净资产[46][76] - 发行对象为不超35名符合条件特定对象，包括控股股东重庆城投[47][74] - 所有发行对象以同一价格现金认购[49] - 发行承销方式为代销[50] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[79] - 募集资金扣除发行费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[86] 会议审议 - 2023年6月27日，第十届董事会第二次会议审议多项向特定对象发行股票议案[58] - 2023年9月27日，第十届董事会第六次会议重新提交4项未通过议案[59] - 2024年6月24日，第十届董事会第二十次会议延长相关有效期至2025年7月19日[60] - 2024年10月27日，第十届董事会第二十六次会议审议6项修订稿议案[60] - 2023年7月14日，重庆城投董事会审议通过公司向特定对象发行股票事宜[61] - 2023年7月20日，2023年第三次临时股东大会部分议案未通过[62] - 2023年10月17日，2023年第四次临时股东大会审议通过相关议案[62] - 2024年7月10日，2024年第三次临时股东大会延长相关有效期至2025年7月19日[63] 保荐相关 - 保荐人国信证券认为公司本次发行符合相关规定，推荐向特定对象发行股票在深交所上市[64][67][70][71][90][91] - 保荐代表人张爽、叶政，项目协办人郑啸宇，内核负责人曾信，保荐业务负责人吴国舫，法定代表人张纳沙[50][51][52][93][94] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[87] - 截至2024年6月末，公司不存在金额较大的财务性投资[83]