可转债发行 - 发行可转换公司债券975万张，募集资金总额97,500.00万元，净额96,301.58万元[6] - 可转债期限6年，自2023年3月23日至2029年3月22日[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行[9] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] - 转股期限自2023年3月29日起满六个月后第一个交易日至到期日[13] - 初始转股价格为14.92元/股[14] 转股价格调整 - 公司发生股份变化时，按相应公式调整转股价格[15] - 股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[17] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价较高者，不低于每股净资产值和股票面值[17] 赎回与回售 - 到期赎回时，赎回全部未转股可转债，赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息）[19] - 有条件赎回情形一：转股期内，A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[20] - 有条件赎回情形二：本次发行的可转债未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售：在可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[21] 股东配售与认购 - 公司现有A股总股本404427654股（无库存股），原股东可优先配售可转债上限总额约9749941张，约占本次发行可转债总额的99.9994%[25][27] - 原股东按每股配售2.4108元可转债的比例计算可配售金额，并按100元/张转换为可转债张数[24][27] - 网上投资者每个账户最小认购单位为10张（1000元），申购上限为1万张（100万元）[25] - 原股东优先认购时间为2023年3月23日（T日）9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权[28] 发行相关 - 认购金额不足97500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销[24] - 原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及保荐机构（主承销商）将协商是否中止发行[24] 资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过97,500.00万元，分别投入金融业云服务解决方案升级项目39,506.34万元、数字金融应用研发项目39,500.26万元、补充流动资金18,493.40万元[32][33] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[30] - 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开会议，并于会议召开前15日公告通知[30] - 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[31] 上市与减持 - 可转换公司债券于2023年4月18日起在深交所上市交易，债券简称“天阳转债”，代码“123184”[34] - 控股股东欧阳建平及其一致行动人皓宏智业合计认购“天阳转债”3,571,744张，占可转债发行总量的36.63%[34] - 截至2024年10月25日，欧阳建平及其一致行动人累计减持“天阳转债”2,714,112张，占可转债发行总量的27.84%[35] - 减持后，欧阳建平持有857,632张，占8.80%；皓宏智业持有量为0[36] - 关联方减持符合约定，不会对发行人偿债能力、生产经营产生不利影响[37]