股权收购 - 朝阳市国资委拟将凌钢集团7%股权无偿划转至鞍钢集团，完成后鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权[32] - 收购后鞍钢集团间接控制凌钢股份1,054,357,266股股份，占总股本36.97%，实际控制人变更为鞍钢集团[40] - 2024年10月10日，朝阳市国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》[37][41] 公司持股 - 鞍钢集团持有鞍钢股份53.45%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有攀钢钒钛49.67%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有本钢板材76.60%股份[23] - 鞍钢集团香港（控股）有限公司持有科达矿业6.79%股份[23] - 鞍钢集团通过鞍钢股份和钒钛股份共计持有鞍钢集团财务有限责任公司100%股份[25] - 鞍钢集团资本控股有限公司持有北京鞍汇联保险经纪有限公司51%股份[25] - 鞍山钢铁持股光大永明人寿保险有限公司12.505%[27] - 鞍钢集团资本控股有限公司持股中电投先融期货股份有限公司15%[27] - 本钢集团持股本溪银行股份有限公司9.99%[27] - 本钢集团持股中天证券股份有限公司21.35%[28] 增持计划 - 凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内增持凌钢股份A股，增持金额上限8000万元，下限4000万元，比例不超总股本2%[33] 产品信息 - 凌钢股份主要产品有优特圆钢、中宽热带、精品建材、焊接钢管等[56] - 鞍钢股份螺纹钢已停产，线材主要销售区域为华东和华北[60] - 凌钢股份线材主要销售区域为华北，占比超70%[60] - 鞍钢股份板材类产品热轧板厚度1.6 - 25mm，宽度700 - 2000mm[60] - 鞍钢股份长材类产品棒材螺纹钢规格为直径Φ12 - 50mm[60] - 北营钢铁长材类产品线材规格为直径5.5 - 16mm[61] - 北营钢铁长材类产品螺纹钢直径12 - 32mm规格[61] - 本钢板材热轧板厚度1.4 - 25.4mm，宽度850 - 2100mm[63] - 本钢板材冷轧薄板厚度0.4 - 3.0mm，宽度730 - 1525mm[63] - 攀钢集团热轧板厚度1.2 - 25mm，宽度700 - 1900mm[63] - 攀钢集团冷轧薄板厚度0.2 - 2.5mm，宽度700 - 1870mm[64] - 凌钢股份螺纹钢直径12 - 40mm，线材直径6 - 12mm，轨道钢37 - 75kg/m[64] - 凌钢股份不锈钢扁钢坯厚度180 - 220mm，宽度800 - 1600mm[64] - 鞍钢联众热轧不锈钢黑皮产品厚度2.3 - 16mm，宽度800 - 1600mm[64] 销售区域 - 2023年度华北地区收入占比为47.29%[58] - 2023年度华东地区收入占比为24.36%[58] - 2023年度东北地区收入占比为20.38%[58] - 2023年主要销售区域合计占销售收入的比例为92.03%[58] 同业竞争 - 鞍钢股份工业线材产品与凌钢股份在华北区域存在一定同业竞争[60] - 北营钢铁及凌钢股份线材品种应用领域不同，客户重合度低，不存在实质性同业竞争[61] - 本钢板材与凌钢股份产品重合度小，无实质性同业竞争[63] - 攀钢集团与凌钢股份销售区域重合度小，无实质性同业竞争[64] - 凌钢股份与鞍钢联众产品重合度小，无实质性同业竞争[64] - 鞍钢集团承诺自承诺函出具日起5年内解决与凌钢股份的同业竞争问题[68] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团采购商品/劳务金额分别为1246.07万元、22393.08万元、8423.45万元，占营业总成本比例分别为0.06%、1.06%、0.77%[72] - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团销售商品/服务金额分别为7298.41万元、15825.42万元、46532.75万元，占营业总收入比例分别为0.34%、0.78%、4.57%[75] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[46] - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务处置或重组计划[47] - 截至《收购报告书》签署之日，无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议[49] - 截至《收购报告书》签署之日，无对上市公司章程条款、员工聘用、分红政策及业务组织结构重大调整计划[50][51][52][54]