发行GDR计划 - 公司拟发行GDR并在法兰克福证券交易所上市，需提交股东大会审议[4][6] - 新增基础证券A股不超发行前总股本10%（截至2024年9月30日测算，不超1,000,519,986股）[13] - GDR存续期内对应A股不超发行上市前总股本10%（截至2024年9月30日测算，不超1,000,519,986股）[15] - 转换率为每份GDR代表10股A股普通股[18] - 发行价格按转换率计算后不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%[20] - 拟面向合格国际投资者及其他符合规定投资者全球发售[22] - 募集资金总额不超45亿元（或等值外币）[24] 资金用途 - 美国1GW高效组件项目拟投入49,926.45万元[25] - 山西二期14GW一体化生产基地建设项目拟投入274,073.55万元[25] - 剩余用于补充流动资金或偿还银行借款[25] 发行相关规定 - 发行上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起十二个月[35] - GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票，控股股东等认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让[28] - 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销[33] 公司制度与预案 - 制定《晶科能源股份有限公司境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度》，自本次董事会会议审议通过后生效实施[46] - 董事会编制《晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》[48] - 制定《晶科能源股份有限公司章程（草案）》及附件，经股东大会批准后自发行上市之日起生效[37] 其他事项 - 多份议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[27,30,32,34,36,38,45,47] - 拟提请股东大会授权董事会及相关人士全权处理发行上市有关事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十二个月[40,44] - 发行上市前公司滚存利润拟由新老股东共同享有[31] - 制订未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[59] - 天健会计师事务所出具公司截至2024年6月30日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》[63] - 董事会同意于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[68] - 境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份相关议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，均需提交股东大会审议[51,53,55,57,61,64,65,69]