发行GDR相关 - 本次发行GDR所代表新增基础证券A股股票不超发行前总股本10%，按2024年9月30日测算不超1,000,519,986股[7][42][57][174] - 发行GDR与基础证券A股股票转换率为每份GDR代表10股A股普通股[10][45] - 发行GDR自上市之日起120日内不得转换为境内A股股票，控股股东等认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让[10][50] - 发行GDR募集资金总额不超45亿元（或等值外币）[11][49][60][174] - 发行价格按GDR与A股股票转换率计算后原则上不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%[8][46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[13][54] 募集资金投向 - 美国1GW高效组件项目投资总额49,926.45万元，拟投入募集资金49,926.45万元[11][67] - 山西二期14GW一体化生产基地建设项目投资总额464,125.40万元，拟投入募集资金274,073.55万元[11] - 补充流动资金或偿还银行借款拟投入募集资金126,000.00万元[11][100] 股东情况 - 截至2024年9月30日，晶科能源投资直接持有公司58.59%股份，为控股股东[56][57] - 截至2024年9月30日，李仙德等合计持有晶科能源控股39.43%的表决权[56] - 李仙德等通过合伙企业合计持有发行人103,448.00万股股份，合计持股比例为10.34%[57] - 发行完成后，晶科能源投资直接持有公司53.26%股份，仍为控股股东[57] - 发行完成后，李仙德等通过合伙企业合计持有公司9.40%的股份，仍为实际控制人[57] 业绩与市场数据 - 2024年1 - 6月，公司境外销售收入占比超过70%[131] - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归属母公司股东的净利润为120,008.14万元，扣非后为21,744.65万元[175] - 2023年P型电池片市场份额为73.0%，N型电池片市场份额为26.5%[74] - 2023年全年N型组件出货48.41GW，同比增长352%[78] 技术与产能 - 截至2024年6月30日，公司已实现稳定量产的N型电池产能超75GW，N型TOPCon电池大规模量产平均测试效率超26.1%，良率保持在98%以上[32][77] - 2024年上半年公司出货量中N型组件占比超80%，总出货量及N型产品出货量保持行业第一[32] - 2023年公司N型TOPCon电池研发最高效率达26.89%，基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池研发最高效率达32.33%[77] 未来展望 - 2024年全球光伏装机直流侧需求有望超500GW[66] - 2050年太阳能光伏发电装机容量将达8519GW，发电量占全球总电力需求25%，是2017年的10倍以上[28] - 2022年全球光伏发电量占总发电量比例约4.5%，2030年预计达约21%，2035年约32%，2050年约40%[28] 分红规划 - 公司制定了《晶科能源股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[13][156][190] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139][162] - 2021 - 2023年分别派发现金红利2.3亿、8.9亿、22.3450713987亿元[151][152][153][154] - 最近三年累计现金分红金额（含其他方式）36.545943亿元，占年均净利润比例95.19%[155] 其他 - 公司拟境外发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市[22] - 公司注册资本为100.05亿元人民币[27] - 公司已为全球近200个国家和地区的4000余家客户提供光伏组件、储能产品解决方案[35] - 公司获得18个省级科研平台和1个省级创新团队获批认定[183] - 公司已在全球超过120个国家和地区组建本地专业化销售团队[184] - 公司建立了完整的技术研发体系，拥有高效科研平台[183] - 公司建立了“全球化布局、本土化经营”的销售布局战略[184] - 公司拟通过规范募集资金使用和管理等措施降低发行摊薄即期回报影响[185] - 公司董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施做出多项承诺[192] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占公司利益[196]