交易概况 - 公司拟2037万元现金收购华清安泰700万股股份[6] - 公司拟接受华清安泰21589416股表决权委托，期限36个月[6] - 公司拟5820万元现金认购华清安泰2000万股定向发行股份[6] - 本次交易合计金额7857万元，最终价以不高于京能集团备案评估结果为准[6] - 交易前公司对华清安泰持股为0，交易后持股比例达34.58%，表决权比例62.23%[7] 财务数据 - 华清安泰2024年1月31日资产总额32153.68万元，负债总额22545.90万元，归母净资产9690.52万元[19] - 华清安泰2024年1月31日营业收入1144.32万元，营业利润335.38万元，归母净利润303.10万元，经营活动现金流量净额 - 1738.66万元[19] - 华清安泰2023年12月31日资产总额34399.64万元，负债总额25093.35万元，归母净资产9387.42万元[19] - 华清安泰2023年12月31日营业收入21322.03万元，营业利润1450.14万元，归母净利润1451.29万元，经营活动现金流量净额1585.34万元[19] - 以2024年1月31日为评估基准日，华清安泰股东全部权益价值评估结果为16924.68万元，评估增值5467.60万元，增值率47.72%[22] 交易安排 - 股份转让单价为2.91元/股，第一期价款407.4万元占20%，15个工作日内支付；第二期1629.6万元占80%，先决条件成就或被豁免之日起15个工作日内支付[27][28] - 股份转让及表决权委托生效后，华清安泰董事会七位董事，公司提名四位，董事长由公司推荐选举；监事会三位监事，公司提名一位[31] - 表决权委托期限自股份过户登记起至36个月或定向发行股份过户孰晚完成之日止[38][39] - 华清安泰本次发行价格为2.91元/股，发行前总股本58075720股，发行后78075720股[43][44] - 公司认购2000万股，认购款5820万元，2000万元计入注册资本，剩余扣除费用后计入资本公积[44] 交易影响 - 公司收购华清安泰实现业务互补，加速向综合能源服务商转型[52] - 公司收购华清安泰可提升资产质量和盈利能力[52] 风险提示 - 本次交易需经华清安泰股东大会、全国股转系统审核及证监会注册[54] - 华清安泰未来经营可能受政策和市场变化影响[54] - 交易完成后公司与华清安泰整合效果存在不确定性[55]