发行时间线 - 2021年11月30日，第四届董事会第二十一次会议审议通过发行议案[7] - 2021年12月17日，2021年第三次临时股东大会审议通过发行议案[7] - 2022年11月25日，第五届董事会第三次会议延长发行有效期至2023年12月16日[8] - 2022年12月13日，2022年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[8] - 2023年8月28日，深交所认为公司符合发行条件，后续报中国证监会注册[12] - 2023年11月7日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月有效[13] - 2023年11月27日，第五届董事会第十一次会议延长有效期至2024年12月16日[10] - 2023年12月15日，2023年第四次临时股东大会审议通过延长有效期议案[10] 发行基本信息 - 公司证券简称“光华科技”，代码002741[14] - 安全生产许可证已换发新证，有效期至2027年9月25日[16] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行价格与发行底价比率为100.75%[22] - 募集资金总额由不超过125,000.00万元调整为不超过70,000.00万元[23][27] - 发行股票数量为65,543,067股，未超过最高发行数量79,664,378股，已超过拟发行数量的70%[23] - 定价基准日为2024年10月15日，发行价格不低于10.60元/股[21] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[20][21] - 发行的股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[24] 募集资金用途 - 原拟募集125,000.00万元用于高性能锂电池材料项目（拟投入117,000.00万元）和补充流动资金（拟投入8,000.00万元）[26][27] 发行流程 - 2024年9月19日向深交所报送含138家投资者的名单，后新增28家，共向166家发《认购邀请书》[32][33] - 申购保证金为200万元，每档认购金额不得低于2000万元，发行底价10.60元/股[34] - 2024年10月17日上午9:00 - 12:00收到14份有效申购报价单，首轮有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[34][36] - 发行人和保荐人确定发行价格为10.68元/股，首轮有效申购总股数未达拟发行股份数量，决定追加认购[36] - 2024年10月17日向169名投资者发《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[37][38] - 发行募集资金总额为699999955.56元，发行股数为65543067股，超过拟发行股票数量的70%[38] - 最终获配投资者共14家，限售期均为6个月[38][39] - 发行人及保荐人向14名获配发行对象发《股份认购合同》和《缴款通知书》，发行对象均签署并缴款[40] - 截至2024年10月22日，保荐人收到认购款合计699999955.56元[40] - 截至2024年10月23日，发行人实际发行股票65543067股，应募集资金总额为699999955.56元[40] - 募集资金净额为688,883,783.42元，计入实收股本65,543,067.00元，计入资本公积（股本溢价）623,340,716.42元[41] 发行对象情况 - 认购对象为14名投资者，未超过35名[42] - 财通、华夏、诺德、易米基金管理的参与认购的资产管理计划已备案，公募基金产品无需私募备案登记[43] - 华安证券管理的参与认购的资产管理计划已备案[43] - 罗冠捷等6名自然人无需产品备案及私募管理人登记[44] - 至简（绍兴柯桥）私募基金、珠海格金八号股权投资基金已完成私募投资基金备案，其基金管理人已履行登记手续[44] - 华泰资产管理有限公司的参与认购产品无需私募备案登记[44] - 发行对象不包括发行人及保荐人相关关联方，不存在关联方参与竞价情形[45] - 发行对象认购资金来源合法合规[45] 后续事项 - 向特定对象发行股票尚需向深交所申报文件，获股份登记和上市核准，履行相关披露义务[46]