交易方案 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权并募资，交易对方为59名富乐华股东，募资对象不超35名特定投资者[2][14][21] - 发行股份每股面值1元，价格16.30元/股；可转债每张面值100元，初始转股价格16.30元/股[28][30] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份不超发行前总股本30%[22][32][34] - 配套资金用于补流、偿债比例不超交易作价25%或募资总额50%[22][32] 业绩数据 - 标的公司2022 - 2024年1 - 6月营收分别为11.07亿、16.92亿、8.99亿元，净利润分别为26082.43万、35350.19万、12789.98万元[84] - 2024年6月30日公司资产总计169390.47万元，负债24135.94万元，所有者权益145254.53万元[171][172] - 2024年1 - 6月公司营收33777.41万元，净利润5001.20万元[172] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股231751058股，占比68.49%[160] - 上海申和直接持股170000000股，占比50.24%，总共控制公司59.11%表决权[160][162] 过往交易 - 2023年5月公司与日本入江工研合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司[81] - 2024年7月公司收购杭州之芯半导体有限公司[81] 风险提示 - 交易存在审批、内幕交易、市场环境等风险，可能被暂停、中止或取消[50][51][52] - 交易可能摊薄上市公司即期回报[58] 政策环境 - 2024年多部门发布政策支持科技型企业上市融资及并购重组[76][77]