Workflow
广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第六期)信用评级报告
000776广发证券(000776)2024-10-16 21:12

财务数据 - 2024年6月公司总资产6893.28亿元,股东权益1456.50亿元,净资本982.58亿元[9] - 2024年1 - 6月公司营业收入117.78亿元,净利润47.35亿元,综合收益总额62.47亿元[9] - 2024年6月公司风险覆盖率250.09%,资本杠杆率12.43%,流动性覆盖率188.26%,净稳定资金率149.30%[9] - 2024年1 - 6月公司营业费用率52.81%,EBITDA利息倍数2.11[9] 用户数据 - 截至2024年6月末,普通股股东222,580户[13] - 截至2024年6月末,4400多人获投资顾问资格,行业排名第一[28] 债券发行 - 本期债券发行面值不超过80亿元,分两个品种,品种一期限210天,品种二期限238天[5][16] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[17] 业务表现 - 2024年上半年,易淘金电商平台金融产品销售金额达1169.18亿元,沪深股票基金成交金额9.34万亿元,同比减少4.95%[28] - 2024年上半年,广发期货成交量市场份额2.12%,较上年同期增长0.78个百分点;成交金额市场份额2.02%,较上年同期增长0.58个百分点[29] - 2024年上半年完成A股股权再融资项目3单,主承销金额69.45亿元[38] - 2024年上半年主承销发行债券293期,同比增长70.35%,主承销金额1524.28亿元,同比增长64.63%[38] 子公司情况 - 截至2024年6月末,公司对广发期货、广发信德等6家子公司持股比例为100%,对广发基金持股54.53%,对易方达基金持股22.65%[15] - 截至2024年6月末,广发基金公募基金规模14277.90亿元,较2023年末增长16.94%;剔除货币市场型基金后规模7840.67亿元,行业排名第三[43] - 截至2024年6月末,易方达基金公募基金规模19134.15亿元,较2023年末增长14.07%;剔除货币市场型基金后规模12204.17亿元,行业排名第一[43] 其他数据 - 截至2024年6月末,公司代销金融产品保有规模超2200亿元,较上年末增长4.00%[28] - 截至2024年6月末,公司融资融券余额为806.74亿元,市场份额5.45%,担保物公允价值2237.14亿元,境内融出资金减值准备余额1.87亿元[31] - 截至2024年6月末,公司自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元,较上年末下降[32][33] - 截至2024年6月末,公司金融资产投资合计3757.67亿元,第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为38.33%和57.47%[46] - 截至2024年6月末,公司托管产品数量4,069只,提供基金运营外包服务产品数量4,505只,公募基金托管存续规模排名行业第5[3] - 截至2024年6月末,公司总债务规模为3322.39亿元,较上年末微增,长期债务占比为20.45%,较上年末上升1.27个百分点[69] - 截至2024年6月末,公司存续永续债规模245.00亿元,较上年末增加20.21亿元[69] - 截至2024年6月末,公司金融工具及其他项目信用减值准备余额为27.63亿元,较上年末下降0.78%[66] - 截至2024年6月末,公司资产负债率为73.65%,受限资产账面价值1431.40亿元,占比20.77%[71] - 截至2024年6月末,公司自有资金及结算备付金余额296.79亿元,较上年末增加2.91%[74] - 截至2024年6月末,公司获得主要银行授信超6270亿元,已使用1317亿元,无到期未清偿贷款[74] 评级与股东 - 公司评级模型BCA级别为aaa,外部支持提升为0,模型级别为AAA[11] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,两期短债信用等级为A - 1[80] - 截至2024年6月末,吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.05%、17.94%、10.34%[13][76][82] - 截至2024年6月末,公司前十大股东持股比例合计70.99%,其中香港中央结算(代理人)有限公司持股22.31%[82]