债券发行 - 公司获批发行不超200亿元短期公司债券，已累计发行290亿元，偿还170亿元，存续规模120亿元，本期发行不超80亿元[5] - 本期债券分为两个品种，品种一期限210天，品种二期限238天[5][26] - 本期债券询价区间为1.50% - 2.50%[6][35] - 本期债券面值为100元，按面值平价发行[26][27][50] - 本期债券票面利率为固定利率，按单利按年计息，不计复利[27] - 本期债券为无担保债券，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行[26][27] - 本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销[27] - 本期债券起息日为2024年10月21日[28] - 品种一付息日和兑付日为2025年5月19日，品种二付息日和兑付日为2025年6月16日[28][29] 财务数据 - 2024年6月末公司合并净资产为1456.50亿元，合并口径资产负债率为73.65%，母公司口径资产负债率为74.68%[6] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[6] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元和 - 335.74亿元[8] - 截至2024年6月末，发行人总资产为6893.28亿元，净资产为1456.50亿元，资产负债率为73.65%；2024年1 - 6月营业总收入117.78亿元，净利润为47.35亿元，归母净利润为43.62亿元，同比下降3.88%[15] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[7][30] 利润分配 - 2024年5月10日，公司2023年度股东大会通过利润分配方案，以7605845511股为基数，每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[17] - 2024年8月30日，公司第十一届董事会第三次会议通过2024年度中期利润分配预案，以7605845511股为基数，每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[18] 发行安排 - 2024年10月16日（T - 2日）刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告[32] - 2024年10月17日（T - 1日）14:00 - 17:00进行网下询价（簿记）确定票面利率，截止时间可延时至当日19:00[36][38] - 2024年10月18日（T日）为网下认购起始日[32] - 2024年10月21日（T + 1日）17:00前投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户，当日为发行结果公告日[33] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为1000万元整数倍[40] - 发行人和簿记管理人2024年10月17日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公告本期债券最终票面利率[45] - 本次发行结束后公司尽快向深交所申请本期债券上市交易，具体时间另行公告[33] 其他 - 2023年，公司因保荐业务违法，被没收保荐业务收入943396.23元，并处以943396.23元罚款；没收承销股票违法所得7830188.52元，并处以50万元罚款[13] - 2024年5月10日，公司第十一届董事会第一次会议决定聘任秦力先生担任公司总经理[16]