交易基本信息 - 华电国际股票代码为600027.SH，上市于上海证券交易所[1] - 交易对方为中国华电集团等，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[2] - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[28] 交易标的及价格 - 拟购买江苏公司80%股权等多公司股权，交易价格（不含募资）716,653.71万元[20][28] - 各标的股权评估值及增值率不同，如江苏公司80%股权评估值对应100%股权为908,532.43万元，增值率29.77%[31] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%[33] - 中国华电认购股份自发行结束日起36个月内锁定，交易前持股自交易完成后18个月内锁定[110][111] 募集配套资金 - 募集配套资金不超342,800.00万元，用于华电望亭项目和支付现金对价[34] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[120] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易前营业收入53,181,106千元，交易后65,870,283千元，变动率23.86%[39] - 2024年1 - 6月交易前净利润3,773,879千元，交易后4,188,737千元，变动率10.99%[39] 装机规模 - 截至2024年6月30日，公司控股装机规模为5881.53万千瓦[159] - 拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦，注入后控股装机规模将提升至7478.81万千瓦[77] 交易审批与风险 - 交易尚待公司股东大会批准、上交所审核通过等[5] - 交易存在交易审批、原材料价格上涨等风险[14] 公司承诺 - 公司及董监高保证信息真实准确完整，承担法律责任[4][141] - 控股股东等承诺若信息违规将暂停转让股份并用于赔偿[4][8]