收购交易 - 华电国际拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购多家公司股权，向运营公司收购贵港公司100%股权[12] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[12] - 收购尚需上市公司股东大会审议通过、国有资产监督管理部门或其授权机构批准等[4] - 收购人在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内锁定，交易前持有的股份自交易完成后18个月内锁定[49][50] - 本次收购前公司总股本为10,227,561,133股，收购人直接持股4,534,199,224股，占比44.33%，间接持股85,862,000股，占比0.84%，合计持股45.17%；收购后合计持股48.59%[58] 财务数据 - 2023年总资产109775214.04万元，归属于母公司所有者的权益合计12123843.59万元，营业总收入32234637.35万元[22] - 2023年归属于母公司所有者的净利润1351770.73万元，净资产收益率11.15%，资产负债率69.30%[22] - 总资产分别为3,756,720.41、3,387,776.03、2,826,933.69[39] - 归属于母公司所有者的权益合计分别为1,284,427.50、1,180,135.22、986,521.11[39] - 营业总收入分别为1,016,078.03、726,627.79、1,064,266.79[39] - 归属于母公司所有者的净利润分别为101,212.15、144,211.41、150,209.54[39] - 净资产收益率分别为7.88%、12.22%、15.23%[39] - 资产负债率分别为49.15%、47.48%、46.25%[39] 公司持股 - 截至报告签署日，公司持有华电能源股份有限公司81.3%股份等多家公司股份[27] - 华鑫国际信托有限公司持股比例100%，川财证券有限责任公司持股比例41.81%等[29] - 华电香港直接与间接合计拥有大唐环境产业集团股份有限公司8.25%权益[41] 标的资产 - 本次拟注入标的资产在运装机规模约1,597.28万千瓦，占华电国际现有控股装机规模5,881.53万千瓦的27.16%，注入后控股装机规模将达7,478.81万千瓦[45] - 本次拟注入资产约占2023年末中国华电控制的非上市常规能源资产合计装机规模约6,366.54万千瓦的25.09%[46] - 标的资产（江苏公司80%股权）交易价格为34.28亿元，以发行股份支付[85] - 2024年6月30日，江苏公司流动资产51.95亿元，非流动资产272.65亿元，资产总计324.60亿元[93] - 2024年6月30日，江苏公司流动负债155.59亿元，非流动负债68.22亿元，负债合计223.80亿元[93] - 2024年6月30日，江苏公司所有者权益100.79亿元[93] - 2024年1 - 6月，江苏公司经营活动现金流量净额11.85亿元[94] - 2024年1 - 6月，江苏公司营业收入110.58亿元，营业利润3.98亿元，利润总额4.01亿元，净利润3.24亿元[95] - 截至2024年6月30日，江苏公司100%股权评估值90.85亿元，扣除永续债48亿元后评估值为42.85亿元[96] 发行股份 - 发行股份定价基准日为公司第十届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 向下调整触发条件：可调价期间内，上证综指或万得电力行业指数连续30个交易日中至少20个交易日收盘点数较首次董事会前一日跌幅超20%，且公司股票每日交易均价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘价跌幅超20%[70] - 向上调整触发条件：可调价期间内，上证综指或万得电力行业指数连续30个交易日中至少20个交易日收盘点数较首次董事会前一日涨幅超20%，且公司股票每日交易均价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘价涨幅超20%[72] - 发行股份数量计算公式为发行股份数量＝交易对价中对应发行股份的部分÷发行价格，按向下取整精确至股[77][78] - 以5.05元/股计算，本次发行数量为6.79亿股，以中国证监会注册数量为准[86]