交易概况 - 华电国际拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[24] - 交易对方为中国华电、华电福瑞、运营公司[16] - 评估基准日和审计基准日为2024年6月30日[17] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年1 - 6月[17] 收购标的 - 华电国际拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权[15] - 华电国际拟支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权等多家公司股权[15] - 华电国际拟支付现金向运营公司收购贵港公司100%股权[15] 标的评估 - 江苏公司80%股权交易价格342,825.94万元，增值率29.77%[27] - 上海福新51%股权交易价格13,156.23万元，增值率27.19%[27] - 上海闵行100%股权交易价格63,765.75万元，增值率60.61%[27] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%（不考虑募集配套资金）[29] - 中国华电认购股份锁定期36个月，交易完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，交易前持股锁定期18个月[29] 募集资金 - 募集配套资金金额不超过342,800.00万元[30] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%[30] - 支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费拟使用142,800.00万元，占比41.66%[30] 业绩影响 - 2024年6月30日，交易后总资产262,841,749千元较交易前增长18.28%[34] - 2024年1 - 6月，交易后营业收入65,870,283千元较交易前增长23.86%[34] - 2024年1 - 6月，交易后净利润4,188,737千元较交易前增长10.99%[34] 审批情况 - 本次交易尚需获上市公司股东大会、国资部门、上交所、中国证监会、香港相关监管机构等审批[36] 行业数据 - 截至2023年底，全国电力总装机规模达29.2亿千瓦，火电装机规模约13.9亿千瓦，占比47.6%[66] - 2023年全国总发电量达9.46万亿千瓦时，火电发电量约6.27万亿千瓦时，占比66.3%[66] - 2023年全国火电发电量较2022年增加6.4%[69] 公司现状 - 截至2024年6月30日，华电国际已投入运行的控股发电企业共计45家，控股装机规模为5881.53万千瓦[156] - 2024年1 - 6月，电力和热力产品收入约占主营业务收入的91.67%[157] - 2024年6月30日资产负债率61.30%[159] 交易对方情况 - 中国华电注册资本3,700,000万元人民币，国务院国资委持股90%，社保基金会持股10%[165][180] - 2023年末总资产1097.75亿元，2023年度营业收入318.29亿元，净利润25.69亿元[183] - 华电福瑞注册资本130.61亿元，2020年5月设立[193]