公司概况 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日，注册资本386,773,757元，股票代码300351，在深交所上市[11][12] 保荐信息 - 东方证券担任本次可转债保荐机构，保荐代表人石军、刘广福经验丰富，项目协办人靳朝晖曾参与海默科技项目[4][8][9] - 保荐机构内部审核程序多，2024年4月20日召开内核会议同意保荐发行可转债并申报[15][16] 发行决策 - 2023年11月29日公司第五届董事会第六次会议、12月15日2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[21][22] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[25][40] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和5130.12万元[41] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[69] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元[78] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[78] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资产负债率（合并口径）为24.92%，累计债券余额为0万元，所有者权益为235811.29万元[41][54] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[74] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[75] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次[75] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[76] 资产情况 - 交易性金融资产账面价值76.23万元，占最近一期末净资产比例0.03%[46] - 其他应收款账面价值837.04万元，占最近一期末净资产比例0.35%[46] - 其他流动资产账面价值966.12万元，占最近一期末净资产比例0.40%[46] - 长期股权投资账面价值11915.93万元，占最近一期末净资产比例4.94%[46] - 投资性房地产账面价值3030.85万元，占最近一期末净资产比例1.26%[46] - 其他非流动金融资产账面价值549.94万元，占最近一期末净资产比例0.23%[46] - 截至报告期末，其他非流动资产金额为4572.33万元[54] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[12][40] - 本次募集资金拟20000万元补充流动资金，占比20.41%[56] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[58] 行业情况 - 国产连接器制造商有替代国际厂商空间，国内行业竞争加剧[80] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[83] - 2022年通信和汽车领域占连接器应用市场比例分别为23.47%和21.86%[100] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[102] - 2023年中国连接器市场规模为1780亿元，近五年年均复合增长率为6.40%，预计2024年达1851亿元[104] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和17项团体标准[111] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权664项，其中发明专利119项[111] - 2023年度公司研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[112] - 截至报告期末公司现有技术人员764人[112] 业务优势 - 公司在轨道交通领域产品经CRCC认证，通过多家供应商资质审核，配套供应中国中车、国铁集团等[113] - 公司在车载与能源信息领域拥有供应商资质，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴等[113] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES系统等智能制造系统[114] - 公司在多地设有生产基地，对订单有快速响应优势，售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[114][116] 其他 - 公司主体和债券信用等级均为"AA - "[87] - 募集资金投资项目运营稳定后，年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[94] - 前次募集“光电连接器建设项目”资金于2023年10月13日使用完毕，项目2024年8月底完成竣工验收[96] - 本次募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金投入98,000.00万元，存在募集不足或发行失败风险[99]