公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[10] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[10] - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[11] 业绩数据 - 2024年6月30日流动资产219718.04万元，非流动资产101248.15万元，资产总计320966.19万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入85090.93万元，各板块有不同占比[25] - 2024年1 - 6月营业利润7413.33万元，利润总额7316.92万元，净利润7181.62万元[26] - 2024年6月30日流动比率2.89倍，速动比率2.21倍，资产负债率24.92%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.86次，存货周转率2.35次[28] - 2024年1 - 6月息税前利润7340.09万元，利息保障倍数316.84倍[28] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额5130.12万元，每股经营活动现金流量0.13元/股[28] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%、47.36%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比重有变化[33] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例有变化[34] - 报告期内存货周转率略低于同行业平均水平[34] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3,965.95万元、3,694.25万元、3,560.40万元和3,819.86万元[34] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[35] - 报告期内营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和85,090.93万元[36] - 报告期内扣非归母净利润分别为10,967.40万元、14,587.47万元、8,891.40万元和6,683.11万元[36] - 2021 - 2024年1 - 6月直接材料成本占主营业务成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和77.38%[38] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[72][86] - 报告期各期末资产负债率分别为19.90%、25.14%、26.17%和24.92%[87] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为9,081.82万元、7,346.71万元、15,128.59万元和5,130.12万元[87] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益为235,811.29万元[88] 业务情况 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等，配套中车等公司[12] - 工业产品应用在工业机器人及风电产品上[13] - 车载与能源信息板块产品包括高压连接器等，车载产品进入比亚迪等供应链[17] - 能源信息产品应用于通信基站等，配套中兴等公司[17] - 电钩系列产品可实现列车间信号和电源传输[15] - 外接电源连接器系列适用于特定供电系统[15] - 推拉式系列电连接器高压系列最高工作电压可达1500V[15] 募集资金 - 前次募集资金“光电连接器建设项目”截至2023年10月13日已使用完毕，2024年8月底完成竣工验收[53] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[57] - 拟发行可转换公司债券不超过9800000张，每张面值100元，募集资金总额不超过98000.00万元[58] - 可转换公司债券期限为6年[58] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[45] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案尚需深交所审核和中国证监会注册[56] - 本次发行可转债募集资金拟投资项目符合国家产业政策和法律法规规定[73] - 发行可转债募集资金用于预备费等合计20,000.00万元，占募集资金总额的比例为20.41%，未超30%[100] 风险提示 - 产品应用领域若出现重大品质管理失误，有退货、丢单和索赔风险[30] - 下游领域技术要求革新，公司可能出现研发失败和技术落后风险[31] - 若无法续期优惠企业所得税率，将从15%升至25%[36] - 若发行市场等出现重大不利变化，本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风险[57] - 可转债二级市场价格受诸多因素影响，存在波动风险[48] 其他 - 公司建立健全法人治理结构，实行内部审计制度[79] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[79] - 保荐机构将对公司进行持续督导并履行多项职责[102][103] - 东方证券同意推荐永贵电器可转债在深交所上市[104]