会议信息 - 会议于2024年11月6日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[16][17][21] - 现场会议地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[21] - 会议由公司董事会召集，董事长李仙德主持[21] - 会议投票方式为现场与网络结合，用上海证券交易所系统[21] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[9] - 会议审议13项议案，含发行GDR等[5][20][22] GDR发行 - 公司拟发行GDR在法兰克福证券交易所上市，已通过审议[32][33] - 新增基础证券A股不超发行前总股本10%（截至2024年9月30日不超1,000,519,986股）[39] - GDR与A股转换率为1:10[42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价90%[45] - 面向合格国际投资者全球发售[46] - 募集资金不超45亿元（或等值外币）[47] - 募集资金用于美国项目、山西基地建设、补充资金或偿债[48] - GDR上市120日内不得转换为A股[51] - 控股股东等认购的GDR 36个月内不得转让[51] - 总股本变化时新增A股数量相应调整[40] - 发行前滚存利润新老股东共享[52] - 以簿记建档后国际发售方式承销[53] - 发行上市决议有效期12个月[57] 其他事项 - 《公司章程（草案）》发行上市日起生效[60] - 提请授权董事会处理发行上市事项，期限12个月[69] - 董事会编制发行预案、论证分析报告[73][77] - 公司编制募集资金使用、回报摊薄、分红规划等报告提请审议[81][85][89] - 公司编制前次募资使用报告，天健出具鉴证报告提请审议[93] - 公司编制募集资金投向说明提请审议[96] - 公司拟投保董监高等责任险提请审议[99]