公司基本信息 - 苏州华亚智能科技股份有限公司，股票代码003043，截至2024年9月30日注册资本8126.1237万元[16] - 公司成立于1998年12月21日，上市于2021年4月6日[16] 重组进程 - 2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过重组预案及相关议案，7月31日公告[17] - 2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过重组草案及相关议案，11月23日公告[17] - 2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过相关事项[18] - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会审议通过公司购买冠鸿智能51%股权及募集配套资金事项[21] - 2024年9月2日收到中国证监会同意本次重组交易注册申请的批复[21] 发行情况 - 2024年10月24日募集资金2.8417196556亿元到账，扣除发行费用2189.129169万元后，净额为2.6228067387亿元[22][23] - 发行价格为39.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为89.67%，与发行底价比率为112.06%[27] - 向特定对象发行股票数量为724.7436万股，未超上限812.1520万股，且超方案规定拟发行股票数量上限的70%（即568.5064万股）[28] - 发行对象最终确定为16家[29] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为深交所[25] - 发行定价基准日为2024年10月16日，发行底价为34.99元/股[26] - 发行拟募集资金总额（含发行费用）不超2.84172亿元[32] 认购情况 - 发出认购邀请文件对象合计139家，新增12家表达认购意向的投资者[34] - 2024年10月18日9:00 - 12:00收到19家投资者有效报价[36] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配2,014,792股，认购资金78,999,994.32元[1] - 诺德基金管理有限公司获配357,051股，认购资金13,999,969.71元[1] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和浙江广杰投资管理有限公司均获配382,555股，认购资金均为14,999,981.55元[1] - 华夏基金管理有限公司获配280,540股，认购资金10,999,973.40元[1] - 张宇和富泽股权投资合伙企业（有限合伙）均获配765,110股，认购资金均为29,999,963.10元[1] - 兴证全球基金管理有限公司获配259,435股，认购资金10,172,446.35元[1] - 华泰资产管理有限公司相关多个产品各获配255,036股，认购资金均为9,999,961.56元[1] 股权结构 - 2024年9月30日发行前，前十大股东持股5370.22万股，占比66.09%，王彩男持股3272.73万股，占比40.27%[69] - 假设发行后，前十大股东持股5954.73万股，占比62.66%，王彩男持股3272.73万股，占比34.44%[70][71] - 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各获配162.94万股，于2024年10月17日上市[71] - 公司董监高未参与本次发行认购，持股数量未变[71] - 发行完成后，公司将增加724.7436万股有限售条件流通股，股权结构变化但控股股东和实控人不变[72] 发行影响 - 发行后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债和融资能力提高[73] - 发行对象以现金认购，与公司无关联关系，不影响关联交易和同业竞争[77] 各方意见 - 独立财务顾问认为发行人本次向特定对象发行获必要批准授权，发行过程公平公正，符合监管要求[80] - 法律顾问认为截至法律意见书出具日，本次发行获必要批准授权，具备法定条件[83] - 法律顾问认为本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程符合相关规定，发行结果公平公正[83] - 法律顾问认为本次发行确定的认购对象符合规定和股东大会决议要求，具备主体资格[83] 责任承担 - 独立财务顾问对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等，并承担法律责任[86] - 法律顾问确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容承担法律责任[89] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[92] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[95] 备查文件 - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[98] - 投资者可在苏州华亚智能科技股份有限公司查阅备查文件，地址为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号[99]