业绩数据 - 报告期各期主营业务收入分别为88,699.26万元、127,244.88万元及200,505.52万元，复合增长率达50.35%[9] - 报告期各期扣非后净利润分别为5,162.15万元、7,074.14万元及12,779.68万元，复合增长率达57.34%[9] - 2023年度营业收入为20.35亿元，2024年1 - 6月营业收入129,540.03万元，同比增长25.62%[66][89][91] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润9,153.74万元，同比增长7.30%[89][92] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润7,540.53万元，同比增长2.40%[89][92] - 2024年1 - 9月预计营业收入188,000 - 192,000万元，同比增长24.42% - 27.07%[102] - 2024年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润12,000 - 12,500万元，同比增长1.28% - 5.50%[102] - 2024年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,200 - 10,500万元，同比增长0.85% - 3.82%[102] 财务指标 - 报告期各期主营业务毛利率分别为18.55%、17.00%及16.69%[38][117] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为80,736.11万元、81,491.05万元及85,828.78万元，占总资产比例分别为44.43%、34.76%及28.45%[39][122] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为5,144.76万元、2,861.96万元及4,451.96万元，占总资产比例分别为2.83%、1.22%及1.48%[39][122] - 报告期各期固定资产计提折旧金额分别为3,729.31万元、5,181.62万元及5,877.28万元[39][123] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为15,376.19万元、27,581.89万元及35,952.17万元，应收账款周转率分别为6.86、5.99及6.40[119] - 报告期各期末存货余额分别为49,819.49万元、69,914.40万元及87,465.82万元，存货周转率分别为1.62、1.78及2.15[120] - 报告期各期末银行借款金额分别为24,950.00万元、49,489.50万元及65,380.07万元，资产负债率分别为51.03%、57.47%及61.94%，流动比率分别为1.84、2.01及1.52[121] 发行情况 - 本次公开发行股数92,966,667股，占发行后公司股本总额比例约为25%，发行后总股本为371,866,667股，每股发行价格为6.88元[14][44] - 发行市盈率20.02倍，发行前每股净资产4.12元/股，发行后每股净资产4.56元/股，发行市净率1.51倍[45] - 募集资金总额63,961.07万元，募集资金净额54,850.33万元[45] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售的“中金上大1号资管计划”最终战略配售股份数量为929.6666万股，约占本次发行股份数量的10.00%，限售期12个月[45] 产品与市场 - 公司主要从事高温及高性能合金等特种合金产品的研发、生产和销售，具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超80个[54][58] - 2023年航空航天领域变形高温合金销量1216.02吨，销售收入35746.13万元，市占率约11% - 13%；超高强合金销量273.47吨，销售收入1641.13万元，市占率约2% - 3%[62] - 2023年全国双相不锈钢产量39.34万吨，公司产量4627.71吨，销售收入12664.05万元，市占率1.18%[65] 研发情况 - 2021 - 2023年度公司研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元、9239.65万元，累计18211.47万元[66] - 公司自主研发形成4个方向的11项核心技术，取得发明专利46项、实用新型专利20项，拥有专业技术人才110余人，承担56项重大课题，参与40余项军品验证评审[59] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人栾东海合计控制公司30.82%股份，本次发行完成后其实际控制公司股份表决权比例将进一步降低[36] - 截至招股书签署日公司有股东46名，其中自然人股东38名，机构股东8名[196] 未来规划 - 公司本次发行募集资金用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金[45][108][142]