发行信息 - 发行价格为6.88元/股[1][17][31][40][64][70][116] - 2023年经审计扣非后市盈率为20.02倍，低于行业平均静态市盈率20.08倍和同行业可比公司平均静态市盈率30.83倍[1][17][31][69][70] - 本次拟公开发行9296.6667万股，约占发行后总股本25.00%，发行后总股本为37186.6667万股[37][73] - 预计募集资金总额约63961.07万元，扣除发行费用9110.74万元后，预计净额约54850.33万元[34][77] 申购安排 - 2024年9月30日（T日）进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[8][41][42][44][84][96][97][114] - 网下投资者需于2024年10月9日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者需确保2024年10月9日日终资金账户有足额新股认购资金[12][13][48][50][84][101][136][138] 战略配售 - 参与战略配售的投资者最终获配数量为1,859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%[10][38][73][74][89][92] - 中金上大1号资管计划最终战略配售股份数量为929.6666万股，约占本次发行股份数量的10.00%[10] 限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[11][82][109] - 中金上大1号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月[11] 公司优势 - 公司贯彻“以民养军”“以民促军”方针，形成军品与民品共同发展的运营结构[19] - 公司使用约70%的同牌号返回料冶炼GH4169牌号高温合金，较传统方式降低成本约30%[21] - 公司生产周期可控制在2个月内，大幅压缩生产周期[21] - 公司技术可高效回收利用镍、钴和铌等资源[21] - 公司拥有国际先进水平的60MN快锻机组等设备[24] - 公司具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超80个[25] - 公司超高强合金产品于2022年开始正式进入批产供货阶段[26] - 公司已与多家大型军工集团下属单位及民品龙头企业开展项目合作[27] - 公司拥有高温合金及其他特种合金生产制备方向专业技术人才110余人[28] - 公司配备80余台国际先进水平检测设备，拥有全流程、全项目检测能力[30] 其他 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[14][140][141][143] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[15][50][136]