发行情况 - 本次发行股份数量为9296.6667万股，约占发行后总股本的25.00%[1] - 发行价格6.88元/股，2023年经审计扣非后摊薄市盈率为20.02倍，低于行业平均静态市盈率20.08倍和同行业可比公司平均静态市盈率30.83倍[3][4] - 初步询价剔除54个配售对象，对应拟申购总量128110万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0152%[6] - 2024年9月30日进行网上和网下申购，网下发行不再累计投标询价[7] - 参与战略配售投资者最终获配数量为1859.3333万股，约占本次发行数量的20.00%，其中中金上大1号资管计划获配929.6666万股，约占10.00%[9] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[5] - 保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售[8] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为249家，管理配售对象个数为5097个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的98.91%[27] - 有效拟申购数量总和为12486380万股，占剔除无效报价后申购总量的98.94%，有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2398.40倍[27] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为125000.00万元，本次发行对应募集资金总额约为63961.07万元[27] - 预计募集资金净额约为54850.33万元，扣除9110.74万元发行费用[29] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期；战略配售获配股票限售期为12个月[30] 技术与产品 - 公司使用约70%的同牌号返回料冶炼GH4169牌号高温合金，较传统方式降低成本约30%[15] - 公司技术可高效回收利用镍、钴和铌等资源[15] - 2012年公司启动“中航工业再生战略金属及合金工程”项目，踏足军用高温合金领域[17] - 公司拥有国际先进水平的60MN快锻机组等设备[18] - 公司具备开发生产400余个特种合金牌号规格产品的技术和能力，其中高温合金牌号超80个[20] - 公司生产的GH6159等高温合金牌号已实现进口替代并获大批量订货[20] - 公司生产的300M等超高强合金产品质量达国内领先水平，2022年开始批产供货[20] - 公司率先研制并交付核电用TP316H等产品，质量达国际先进水平[20] 合作与人才 - 公司与多家大型军工集团下属单位及民品龙头企业开展项目合作[21] - 公司与东方汽轮机等国内知名企业及单位建立长期供货关系[21] - 公司拥有高温合金及其他特种合金生产制备方向专业技术人才110余人[22] - 公司配备80余台达到国际先进水平的检测设备[24] 发行规则与风险 - 网下投资者需于2024年10月9日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者需于同日终确保资金账户有足额认购资金[31][32] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[33] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[34] - 参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购[34] - 网上、网下申购结束后，公司将根据网上申购情况决定是否启用回拨机制调节发行规模[34] - 本次发行结束后，需经深交所批准才能公开挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[34] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[35] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%等情况发生时，公司将协商中止发行[36] - 中止发行后，在有效期内且满足会后事项监管要求，经备案后公司将择机重启发行[37] - 拟参与申购的投资者须阅读2024年9月20日披露的《招股意向书》全文[37] - 发行人受多种因素影响经营状况可能变化，投资风险由投资者自行承担[38] 主体信息 - 发行人是中航上大高温合金材料股份有限公司，保荐人是中国国际金融股份有限公司[39]