上市信息 - 上大股份2023年7月28日创业板上市申请经深交所审议通过，获中国证监会同意注册[2] - 本次发行拟采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，5家投资者参与战略配售[6] 企业股权与资产 - 南方资产成立于2001年8月28日，注册资本330,000万元，兵器装备集团持有100%股权，国务院国资委为实际控制人[8][10] - 截至2023年底，兵器装备集团资产总额4,639.45亿元，净资产1,702.11亿元[13] - 2023年度兵器装备集团营业总收入3,170.80亿元，净利润125.99亿元[13] - 兵器装备集团拥有40多家工业企业等，在全球30多个国家和地区有生产基地或营销机构，产品销往100多个国家和地区[13] - 南方资产近年参控股企业40多家[15] - 兵器装备集团通过全资子公司持有贵州高峰64.25%股权，南方资产持有35.75%股权[16] 基金信息 - 中国保险投资基金成立于2016年2月6日，最新认缴出资额1079.94亿元，工商登记出资额855.27678005亿元[20][21] - 截至2024年7月，安诚财产保险等多家机构对中国保险投资基金有不同认缴金额[22][23] - 中保投资由46家机构出资设立，中国人保等并列第一大股东，中保投基金总规模预计3000亿元[24][27] - 国调创新基金认缴出资总额16.05亿元，2022年1月19日完成私募基金备案登记[31] - 截至2024年8月，国调创新基金各出资方认缴比例不同[34] - 高层次人才基金对国调创新基金投资金额15.94亿元，分三期同比例缴付，已缴70%[36][43][44] - 国调基金总规模3,500亿元，国调创新基金2021年11月29日在江西南昌成立，认缴出资总额160,500万元[42] 战略配售 - 南方资产等认购战略配售股票资金为自有资金，流动资产可覆盖承诺认购金额[19][30][52] - 中金上大股份1号员工参与战略配售集合资产管理计划认购上限1.081亿元[53] - 参与战略配售人员需为公司高级管理人员或核心员工，认购资金为个人自有资金[58][59] - 南方工业等4家投资者战略配售股票限售期为12个月，中金财富为24个月[68] - 本次拟公开发行股票92,966,667股，约占发行后总股本的25.00%，初始战略配售发行数量为18,593,333股，约占发行数量的20.00%[71] - 高管与核心员工资管计划预计认购不超9,296,666股，金额不超10,810.00万元[71] - 保荐人相关子公司初始跟投比例为发行数量的5.00%，即4,648,333股[72] - 中金上大1号资管计划参与人员认购合计金额1.081亿元，各人员有不同认购金额及占比[78]