公司基本信息 - 公司注册资本为6223.1627万元[10] - 公司主营业务为航空复材零部件研发、生产、销售及服务，所处行业不属于创业板限制申报行业[58] 业绩数据 - 2023年飞机复材零部件收入36396.56万元，占比78.81%；2022年为50342.30万元，占比85.32%；2021年为37479.18万元，占比87.98%[11] - 2023年导弹复材零部件收入2934.66万元，占比6.35%；2022年为4337.29万元，占比7.35%；2021年为2885.75万元，占比6.77%[11] - 2023年制造及技术服务收入6851.86万元，占比14.84%；2022年为4225.80万元，占比7.16%；2021年为2237.07万元，占比5.25%[11] - 2023年资产总额为112126.13万元，2022年为117745.77万元，2021年为88967.84万元[14] - 2023年归属于母公司所有者权益为84137.48万元，2022年为74125.88万元，2021年为58724.71万元[14] - 2023年资产负债率（母公司）为24.96%，2022年为37.05%，2021年为33.99%[14] - 2023年营业收入为46292.71万元，2022年为59183.97万元，2021年为42783.27万元[14] - 2023年净利润为10250.86万元，2022年为15026.46万元，2021年为12871.79万元[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.16%，2022年为6.29%，2021年为4.98%[17] - 2023年营收同比下滑21.78%，归母净利润同比下滑31.78%，扣非归母净利润同比下滑44.25%[19] - 2021 - 2023年，CW001、CW002和CW017项目收入合计占当期营收比例分别为73.56%、65.51%和49.06%[22] - 2021 - 2023年，公司前五名客户合计销售占比分别为99.96%、99.96%和99.87%，其中航空工业下属单位收入占比分别为99.57%、99.58%和97.95%，客户A收入占比分别为88.34%、89.34%和80.99%[25] - 2021 - 2023年，公司前五名供应商合计材料采购占比分别为87.83%、89.86%和91.99%[26] - 报告期内，公司按暂定价结算的产品收入分别为37627.57万元、51926.55万元和37440.57万元[28] - 报告期内主营业务收入中先交付后签署合同的占比分别为15.77%、8.65%和19.68%[30] - 报告期内主营业务毛利率分别为46.80%、43.16%和32.88%，呈逐年下降趋势[33] 未来展望 - 预测2024年度实现营业收入55493.70万元，较2023年度增长19.88%[35] - 预测2024年度归属于母公司所有者的净利润为10293.82万元，较2023年度增长0.42%[35] - 预测2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8491.91万元，较2023年度增长8.36%[35] 合同项目 - 2023年9月26日，公司与客户A签订CW017项目合同，金额47345.24万元（不含税），主要在2024年执行[23] 发行上市 - 本次发行股数为20743876股，占发行后公司总股本的比例为25%[36] - 每股发行价格为18.09元[36] - 发行市盈率为19.15倍[36] - 发行后每股收益为0.94元[36] - 募集资金总额为37525.67万元，募集资金净额为33166.90万元[39] - 2022年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[51] - 2022年4月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[51] - 2024年3月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议同意将发行上市决议有效期及授权有效期延期[52] - 2024年4月3日，公司召开2023年年度股东大会同意将发行上市决议有效期及授权有效期延期[52] - 公司本次发行上市已于2022年12月12日经深交所创业板上市委员会审议通过[55] - 最近三年（2021 - 2023年）公司研发投入累计为9170.34万元，超过5000万元[56] - 公司最近一年（2023年）营业收入为46292.71万元，超过3亿元[56] - 公司系2016年8月由佳力奇有限整体变更而来，已持续经营3年以上[62] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在重大违法犯罪行为[71] - 最近3年内，公司董事、监事和高级管理人员未受中国证监会行政处罚等[72] - 本次发行后公司股本总额不少于3000万元[74] - 本次拟公开发行股份不超过20743876股，占发行后总股本比例不低于25%[75] - 公司2022年和2023年扣非后净利润分别为14058万元和7836.64万元，符合上市标准[76] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源制度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善防止高管损害公司利益内控制度[78] - 保荐人督导发行人执行并完善保障关联交易公允合规制度[79] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[79] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储和投资项目实施承诺事项[79] - 保荐人持续关注发行人担保事项并发表意见[79] - 佳力奇本次首发并在创业板上市符合相关规定[80] - 中信建投证券同意作为佳力奇本次上市保荐人并担责[80]